ベルトラ(7048)がIPO(新規上場)承認されました。
ベルトラ(7048)の上場日は12/25(火)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事は野村證券が務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は12/6(木)～12/12(水)となってます。
本日はベルトラ(7048)以外にもリンク(4428)とレオス・キャピタルワークス(7330)のIPOが新規承認されており、同じ12/25(火)の上場となります。
ベルトラ(7048)の事業内容
ベルトラ(7048)は、オプショナルツアー専門のオンライン予約サイト「VELTRA(ベルトラ)」等を運営しています。
「VELTRA(ベルトラ)」は、日本語、英語、中国語、韓国語の4言語に対応し、国内および世界145ヶ国、約5,000社の催行会社と直接契約し、様々なラインナップを提供しています。
事業部門的には、海外旅行部門、インバウンド部門、グローバル部門に分かれており、主力となる日本語サイトの海外旅行部門では13,000以上の商品を提供し、全言語では30,000点以上の商品を掲載しています。
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旅行者は「VELTRA(ベルトラ)」で現地体験ツアーを申し込むと、当社グループ会社経由で催行会社に依頼され、オンライン上で完結できる仕組みとなっています。
ベルトラ(7048)のビジネスモデル概念図
ベルトラ(7048)の法人パートナー
同社は世界で活躍する6,000人を超えるホスピタリティの高いプロのツアーガイド＆インストラクターを用意しており、終了後は体験談を投稿することができ、既に39万件を超える体験談が投稿されています。
また、旅行者が安心して旅行できる状況を提供するために、東京、ホノルル、ロンドン、マニラとグローバル拠点で24時間体制・多言語のサポートをしています。
ベルトラ(7048)の事業系統図
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ベルトラ(7048)の各種経営指標
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ベルトラ(7048)のIPO基礎情報
| 証券コード | 7048 |
| 社名 | ベルトラ株式会社 |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 海外・国内の現地体験型オプショナルツアー専門のオンライン予約サイトの運営 |
| 上場日 | 12/25(火) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 1,500,000株 |
| 売出株数 | 1,620,000株 |
| OA | 468,000株 |
| 想定発行価格 | 360円 |
| 仮条件 | 12/4に決定 |
| 最低必要金額 | 3.6万円 |
| 吸収金額 | 12.9億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 101.2億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 12/6～12/12 |
| 公募価格決定日 | 12/13 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | SMBC日興証券 SBI証券 みずほ証券 マネックス証券 松井証券 |
主幹事は前受金不要で申し込める野村證券で、松井証券や100%完全抽選のマネックス証券も幹事団に名を連ねています。
単価が低いので、主幹事の野村證券では300株ワンセットになりそうですね。
前受金不要でIPO抽選！
ベルトラ(7048)のIPO評価
旅行予約サイトは数多くありますが、オプショナルツアー専門のオンライン予約サイトがあるとは知りませんでした。
HPを見てみましたが、行先で旅行を選ぶのではなく「何をしたいか？」で決めるのも良いですね。
上場で認知度が上がれば一層の拡大が見込めそうです。
↓IPO投資で必須のSBI証券↓
ベルトラ(7048)の公開規模は想定価格ベースで約12.9億円と小型とまでは言えませんが大きくもありません。
上位株主には上場後90日のロックアップがかかっており、VC(ベンチャーキャピタル)の1110万株は公開価格の1.5倍でロックアップが解除されます。
ロックアップが外れる水準で警戒される可能性はありますが、公開規模や業態、業績からして人気化すると思われます。
ベルトラ(7048)の初値予想
一発目の初値予想は11/25(日)か11/26(月)に追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も後日更新します
700円（初値予想第一弾:11/26記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する12/4(火)後にアップします
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