ギークス(geechs)がIPO(新規上場)承認されました。
ギークス(7060)の上場日は3/20(水)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事はSMBC日興証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は3/5(火)~3/11(月)となってます。
これで3月は12社目のIPOとなります。
3月末までにまだ多くのIPOが承認されるはずなので、今年も忙しくなりそうです。
ギークス(7060)の事業内容
ギークス(7060)は、IT人材事業、IT人材育成事業、ゲーム事業、動画事業等を手掛けている企業です。
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主力のIT人材事業では、ITフリーランスの働き方を支援し、企業とマッチングするサービスを展開しています。
企業は各種プロジェクトにおいてコストをかけずにIT人材を効率的に確保でき、ITフリーランスにとっては、ギークスが営業代行を行うことで、継続的に案件の受注とサポートを受けることができます。
ギークス(7060)は、ITフリーランスのプラットフォームとして専門の案件検索サイト「geechs job」を運営しており、同時にITフリーランス向け福利厚生プログラムの「フリノベ」を用意し、ITフリーランスをサポートしています。
IT人材育成事業では、グループ会社である「NexSeed」でフィリピンにエンジニア留学と英語留学を提供するテックスクールを展開しており、フィリピン最大手の日系テックスクールとして、受託型スクール運営や、同カリキュラムの日本でのフランチャイズ展開もしています。
ゲーム事業では、グループ会社である「G2 Studios」で大手のライセンサーやゲームメーカーとパートナーシップを組み、Unityをベースとしたスマートフォン向けネイティブアプリゲームの企画・開発・運営を行っています。
動画事業では、スマホゲーム・アプリのPVをはじめとして様々な新技術を活用した映像の企画・制作・開発を行っており、インターネット事業では、ゴルフ専門情報サイト「Gridge(グリッジ)」を運営しています。
ギークス(7060)の各種経営指標
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ギークス(7060)のIPO基礎情報
証券コード | 7060 |
社名 | ギークス株式会社 |
業種 | サービス業 |
事業内容 | ITフリーランスの働き方を支援し、企業向けに技術リソースのシェアリングを提供するIT人材事業、ならびにIT人材育成、ゲーム・動画制作等 |
上場日 | 3/20(水) |
上場市場 | 東証マザーズ |
公募株数 | 622,000株 |
売出株数 | 188,000株 |
OA | 121,500株 |
想定発行価格 | 1,930円 |
仮条件 | 3/4に決定 |
最低必要金額 | 19.3万円 |
吸収金額 | 18.0億円(想定価格で計算) |
時価総額 | 97.5億円(想定価格で計算) |
BB期間 | 3/5~3/11 |
公募価格決定日 | 3/12 |
主幹事証券 | SMBC日興証券 |
幹事証券 | SBI証券 東洋証券 エース証券 水戸証券 岩井コスモ証券 岡三証券 いちよし証券 岡三オンライン証券(委託取扱い決定!) DMM株(委託?) |
定番のSMBC日興証券が主幹事で、岡三証券も幹事入りしていることから岡三オンライン証券の委託取扱い(裏幹事)も期待できそうです。 ⇒ 決定しました!
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ギークス(7060)のIPO評価
社名の「geechs」は、コンピューターやインターネットについて深い知識・技術を有する人を指す「geek」と、テクノロジーの略語である「tech)」の、2つの単語・意味を掛け合わせた造語だそうです。
ギークなITフリーランスの働き方をサポートし、彼らの新しい価値創造を支援したいという想いに加え、同社自身もギークな集団となって新しいサービスを生み出すという想いが込められているとのこと。
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ギークス(7060)は他にも様々な事業を抱えていますが、主力はやはりIT人材業であり、昨年末時点ではITフリーランス累計発注人月数は34,500人月に上り、ITフリーランスマーケットを牽引して受注人月数は順調に推移しています。
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ギークス(7060)の公開規模は、想定価格ベースで約18.0億円とそれなりにありますが、殆どが公募でIPO時に代表である曽根原氏の放出(売出し)はありません。
また、上場後も代表個人とその管理会社で総株数の過半数を確保し、VC(ベンチャーキャピタル)を除く全株主にはSO含めて上場後180日のロックアップがかかっています(価格による解除条項なし)
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VC(ベンチャーキャピタル)は2本で約62万株が残りますが、そちらも上場後90日のロックアップがかかっています(公開価格の1.5倍で解除)
ロックアップ解除ラインの玉は気になりますが、好業績でテーマ性もあるため、それなりに人気化しそうなIPOに見えます。
ギークス(7060)の初値予想
一発目の初値予想は2/17(日)か2/18(月)に追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も後日更新します
3,000円(初値予想第一弾:2/18記)
※二発目の初値予想は仮条件が決定する3/4(月)後にアップします
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