Kids Smile Holdings(キッズスマイルホールディングス)がIPO(新規上場)承認されました。
Kids Smile Holdings(7084)の上場日は3/4(水)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事はいちよし証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は2/14(金)～2/20(木)となってます。
早くも3月のIPOが出てきました。これで2月のIPOはインフラIPO含め4社で確定ですね。
3月のIPOは20社を越えるという話もあるので期待したいところです。
Kids Smile Holdings(7084)の事業内容
Kids Smile Holdings(7084)は、認可保育園(Kids GARDEN：キッズガーデン)やプレスクール一体型保育園を運営している企業です。
同社は2019年10月時点で、プレスクール一体型保育園を自由が丘・広尾・元麻布・代官山に4園、認可保育園を東京・神奈川・愛知に46園、計50園を運営しています。
Kids Smile Holdingsには保育士に加え、幼稚園教諭経験者、幼稚園・小学校受験指導を行う幼児教室講師の経験者、モンテッソーリのディプロマと呼ばれる国際資格を持ったスタッフ、英語・体操・空手・リトミック・ダンスの講師が多数在籍し、子供の幼児教育を全力でサポートしています。
認可保育所では、6歳までに身に付けたい5つの力「見る力」「聞く力」「話す力」「考える力」「行う力」をバランス良く伸ばし、「自立」「自主性」「想像力」の心を育み、他者への思いやりなど集団生活をきちんと営むことができる子どもたちの育成を目指しています。
子供たちの非認知能力を育成するオリジナル教育プログラム「KID’S PREP. PROGRAM(キッズプレッププログラム)」を全園で提供するとともに、一部の園ではモンテッソーリプログラムや専門講師を招いての体操プログラム等も取り入れています。
「KID’S PREP. PROGRAM」は、名門小学校受験や幼稚園受験のパイオニアである伸芽会の指導メソッドに基づく”教えない教育”をベースに伸芽会と共同開発したオリジナル教育プログラムです。
プレスクール一体型保育園(認可外保育施設)では、「KID’S PREP. PROGRAM」とレッジョ・エミリア・アプローチといった海外発祥の非認知能力育成の幼児教育プログラムを導入しています。
また、アート＆クラフト・制作・水彩画等の感覚能力の育成、体操・空手・水泳・ダンス・リトミック等の運動能力や礼儀・規律・創造性の育成、幼稚園・小学校受験のためのプログラムや英語等の様々な教育サービスも取り入れています。
さらに、厳選した調味料を使った給食提供や、食育活動では旬の食材について知識を学ぶとともに実際に調理までを行う活動等も実践しています。
数字で見るキッズスマイルホールディングス
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Kids Smile Holdingsの各種経営指標
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Kids Smile Holdings(7084)のIPO基礎情報
| 証券コード | 7084 |
| 社名 | 株式会社Ｋｉｄｓ Ｓｍｉｌｅ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 東京都、神奈川県、愛知県における認可保育所及び認可外保育施設の運営、並びに幼児教育に関する事業 |
| 上場日 | 3/4(水) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 450,000株 |
| 売出株数 | 350,000株 |
| OA | 120,000株 |
| 想定発行価格 | 2,260円 |
| 仮条件 | 2/12に決定 |
| 最低必要金額 | 22.6万円 |
| 吸収金額 | 20.8億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 71.2億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 2/14～2/20 |
| 公募価格決定日 | 2/21 |
| 主幹事証券 | いちよし証券 |
| 幹事証券 | 野村證券 岩井コスモ証券 エース証券 極東証券 東洋証券 マネックス証券 SBI証券 岡三証券 東海東京証券 岡三オンライン証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) むさし証券(委託) |
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Kids Smile HoldingsのIPO評価
社会的ニーズを背景に保育園や幼稚園を運営する企業の上場は多いですが、同社は乳幼児向けのエリート教育を目指した認可外のプレスクール一体型保育園からスタートしたようです。
現在はそのノウハウやブランド力を活かしながら、認可外保育園を拡大して急速に業績を伸ばしていますね。
2020年も10園の開所を予定しているようで、今後も既存のノウハウを活かしながら、英語やモンテッソーリ、体操、受験対策に力を入れた幼児教室の新展開に加え、地方展開を視野に入れたフランチャイズ展開や海外展開、関連業種とのアライアンスやM&Aも検討しているようです。
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Kids Smile Holdings(7084)の公開規模は想定価格ベースで約20.8億円となっており、VC(ベンチャーキャピタル)はありません。
同社代表の中西氏と中西氏が管理する企業で殆どの株式を保有しており、上場後180日のロックアップが掛かっています(価格等による解除条項なし）
同社は他の類似企業と比べてブランド力があり、業績も非常に好調です。上場に際して余計な売り圧力もないので、個人的には期待できそうなIPOに見えます。
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Kids Smile Holdingsの初値予想
一発目の初値予想は来週中に追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄は近日中に更新します
3,500円（初値予想第一弾:1/28記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する2/12(水)以降にアップします
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