カーブスホールディングス(7085)がIPO(新規上場)承認されました。
カーブスホールディングス(7085)の上場日は3/2(月)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事は三菱UFJMS証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は2/13(金)～2/19(水)となってます。
コシダカホールディングス(2157)からのスピンオフ上場が発表されていたカーブスホールディングスのIPOが、正式に決定しました。
⇒ スピンオフ税制、初の適用 コシダカHD、傘下事業を分離上場
カーブスホールディングスの事業内容
カーブスホールディングス(7085)は、女性向けフィットネス施設「カーブス」を全国展開している企業です。
「女性だけの30分健康体操教室 カーブス」では、メインの顧客を「50歳以上の女性」にフォーカスし、既存の運動施設や自宅での運動への不満・不安・不便という「不」の解決を目指す独自のビジネスモデルが特徴です。
カーブスの創業は2005年で、2019年11月末時点で全国47都道府県に2,008店舗(直営店は64店)展開しており、会員数は約86万人を誇ります。
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カーブスはサービス産業生産性協議会による調査で、フィットネス業種において5年連続で「顧客満足度1位」に選ばれています。
カーブスホールディングスの各種経営指標
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カーブスホールディングスのIPO基礎情報
| 証券コード | 7085 |
| 社名 | 株式会社カーブスホールディングス |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 女性向けフィットネス施設「カーブス」の運営等 |
| 上場日 | 3/2(月) |
| 上場市場 | 東証1部か2部 |
| 公募株数 | 2,415,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA | 362,000株 |
| 想定発行価格 | 720円 |
| 仮条件 | 2/12に決定 |
| 最低必要金額 | 7.2万円 |
| 吸収金額 | 20.0億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 610.0億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 2/13～2/19 |
| 公募価格決定日 | 2/20 |
| 主幹事証券 | 三菱UFJMS証券 |
| 幹事証券 | 野村證券 SMBC日興証券 いちよし証券 丸三証券 岡三証券 カブドットコム証券(委託取扱い決定！) 岡三オンライン証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
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カーブスホールディングス(7085)のIPO評価
カーブスホールディングス(7085)のIPOは、コシダカホールディングス(2157)からのスピンオフ上場(日本初)となります。
通常のIPOであればIPOの抽選で当選しないと購入できませんが、今回は2月末の時点でコシダカホールディングス(2157)の株を現物保有していれば、同数の株式を現物配当として貰うことができます。
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「カーブス」は女性向けのフィットネス施設として全国に展開しており、業績的には頭打ち感もありますが、知名度も高く安定的に推移しているように見えます。
カーブスホールディングス(7085)の公開規模は想定価格ベースで約20.0億円となっており、VC(ベンチャーキャピタル)はありません。
筆頭株主のコシダカホールディングス(2175)や今回のスピンオフ上場で株主となる代表の腰高氏を含む企業・役員等には、上場後180日のロックアップが掛かっています(価格等による解除条項なし）
↓IPO取り扱最多級のSMBC日興証券↓
今回のIPOのポイントは、何といっても日本発となる「スピンオフ上場」という点ですね。
IPOの希少性という意味では魅力に欠けますが、日本発のスピンオフ上場がどうなるのか個人的にも非常に興味があります。
今後コシダカホールディングス(2157)の株価がどうなるかも含め、予想会社の評価も参考にしながら参加スタンスを決めたいと思います。
コシダカホールディングスの日足チャート
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カーブスホールディングスの初値予想
一発目の初値予想は2/2(日)か2/3(月)に追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄は近日中に更新します
950円（初値予想第一弾:2/3記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する2/12(水)以降にアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
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