きずなホールディングスがIPO(新規上場)承認されました。
きずなホールディングス(7086)の上場日は3/6(金)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事は野村證券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は2/18(火)～2/25(火)となってます。
3月で3社目となるIPOが決定しました。
ここまでは同日上場もなく良い感じですが、後半は例年通りのIPOラッシュが予想されます。
きずなホールディングス(7086)の事業内容
きずなホールディングスは、葬儀葬祭に関する事業を展開している企業です。
同社は「家族葬のファミーユ」と「イマージュグループ」の計3社で構成されており、葬儀施行業や葬儀に関するネット仲介等のサービスを提供しています。
家族葬のファミーユは1960年に宮崎県で創業した「宮崎葬儀社（みやそう）」を前身としており、家族中心の葬儀となる「家族葬」を提供しています。
ファミーユは全国79の直営ホールと1,000以上の斎場で累計80,000件以上の葬儀実績を誇り、FC展開もしています。
メインとなる葬儀施行業では、葬儀の一式を揃えたセットプランに加え、家族の意向を汲んだオリジナルプランを用意しており、近年は高額なオリジナルプランの比率が増加傾向にあります。
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事業系統図
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きずなホールディングスの各種経営指標
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きずなホールディングス(7086)のIPO基礎情報
| 証券コード | 7086 |
| 社名 | 株式会社きずなホールディングス |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 葬儀施行及び葬儀付帯業務を提供する葬儀施行業等 |
| 上場日 | 3/6(金) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 50,000株 |
| 売出株数 | 1,697,200株 |
| OA | 262,000株 |
| 想定発行価格 | 2,200円 |
| 仮条件 | 2/14に決定 |
| 最低必要金額 | 22.0万円 |
| 吸収金額 | 44.2億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 75.8億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 2/18～2/25 |
| 公募価格決定日 | 2/26 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | みずほ証券 SBI証券 マネックス証券 楽天証券 いちよし証券 DMM株(委託？) |
主幹事は前受金不要でIPO抽選に参加できる野村證券です。
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きずなホールディングス(7086)のIPO評価
昔は「葬儀」と言えば地域の習わしや地元の業者に従わざるを得ないアンタッチャブルな領域でしたが、近年は時代の流れで様々な形が一般化してきており、イオンなどの大手企業も参入しています。
同社はいちはやく旧来の葬儀の在り方を見直して「家族葬」という新しいジャンルの葬儀を生み出し、全国展開しているようです。
日本の高齢化に伴い葬儀件数も安定的に増加しており、同社の業績も好調に推移しているようです。
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きずなホールディングス(7086)の公開規模は想定価格ベースで約44.2億円とマザーズでは大きめです。
既存株主は資本提携先のアドバンテッジパートナーズの関連会社を含む計4社のVCで約97.6%を保有しています。
今回のIPOで保有分の約58%が放出されますが、上場後もVC4社で総株数の約42%が残る形になります。
それらVC保有分は上場後90日のロックアップが掛かっていますが、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。
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葬儀関連という事で業種的に地味であり、小型なIPOでもありませんが、業績は順調であり、今回の上場で信用度が増すことでプラス効果も見込めそうです。
現時点では中立的な印象なので、予想会社の評価を待って参加スタンスを決めたいと思います。
きずなホールディングスの初値予想
一発目の初値予想は来週中旬に追記ます
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄は近日中に更新します
公募価格近辺（初値予想第一弾:2/5記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する2/14(金)以降にアップします
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タグ ：2020IPO きずなホールディングス 上場承認
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