キューブのIPO評価と初値予想です。
キューブの上場日は10/7(金)で、IPOの申し込みは9/20(火)からスタートします。
キューブの事業概要
キューブは、主力ブランドである「MARK&LONA(マークアンドロナ)」をはじめとしたゴルフ関連の衣料品及び雑貨等の企画並びにそれらの小売・卸売事業を手掛けています。
MARK&LONA(マークアンドロナ)は、保守的なスタイルが常識だったゴルフアパレルの世界に、独特なコンセプトとデザイン感覚を持ち込み、世界初の『Luxury Golf』というコンセプトを築いています。
マークアンドロナは2008年、米ロサンゼルスでスタートと同時にユニークなコレクションを発表し、ゴルフアパレルとは思えない斬新なデザインでありながらも、上質な素材と高い機能性を追求し、妥協のないモノ作りを行っています。
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キューブの業績推移
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2022年12月期の業績予想
キューブのIPO評価
キューブの主な販売先は韓国独占販売及び使用許諾契約を締結している「JC FAMILY」で、年々売上も拡大しています。
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それぞれの販売チャネルで売上が伸びており、特に国内リテール、国内外のECや海外卸が好調です。
チャネル別の売上とシェアの推移
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また、注力している海外比率やEC比率も上昇しています。
海外比率とEC化率の推移
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キューブの公開規模は想定価格ベースで約35.3億円となります。
既存株主には上場後90日のロックアップが掛かっていますが(価格による解除条項なし)、筆頭株主(約45%を保有)するエヌエックスシー・ジャパン合同会社は、韓国系の投資会社のようです。
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主力ブランドの「MARK&LONA(マークアンドロナ)」は、2018年に木村拓哉氏をアンバサダーに迎え、コロナ禍におけるゴルフ人気もあってか、近年売上が急拡大しています。
それ以外にも様々なデジタルマーケティングを用いたブランド戦略が功を奏してか、今期も過去最高の売上＆利益を見込んでおり、勢いを感じるところです。
とは言え、IPOとしては地味な小売業であり、公開規模も重めなため、現時点での個人的評価は「D」としておきます。
キューブのIPO基礎情報
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キューブIPOの初値予想
現時点での初値予想は公募価格近辺とします。
※想定価格＝ 2,140円：仮条件決定前
9/15(木)の仮条件決定後、ブック開始日を目途に改めて初値予想をアップします
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