アルファパーチェスがIPO(新規上場)が承認されました。
アルファパーチェスの上場日は12/26(月)で、上場市場は東証スタンダードとなります。
主幹事はSMBC日興証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は12/9(金)～12/15(木)となってます。
本日は同じ12/26(月)の上場で同じ東証スタンダード上場のダイワ通信(7116)もIPO新規承認されています。
アルファパーチェスの各種経営指標
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アルファパーチェスIPOの基礎情報
| 証券コード | 7115 |
| 社名 | 株式会社アルファパーチェス |
| 業種 | 卸売業 |
| 事業内容 | 間接材の物販事業及びファシリティマネジメント事業 |
| 上場日 | 12/26(月) |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 公募株数 | 1,000,000株 |
| 売出株数 | 1,000,000株 |
| OA | 300,000株 |
| 想定発行価格 | 850円 |
| 仮条件 | 12/8(木)に決定 |
| 最低必要金額 | 8.5万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 19.6億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 78.8億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 12/9～12/15 |
| 公募価格決定日 | 12/16 |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 楽天証券 マネックス証券 DMM株(委託？) |
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アルファパーチェスは、企業向けMRO(間接材・副資材)提供会社として2000年に設立された企業で、2010年にアスクルの子会社となってます。
アルファパーチェスは、工場設備・店舗等の維持・補修並びに操業に必要な工具、修繕部品、文具等の間接材販売、ファシリティ・マネジメント(清掃、工事を含む)・間接業務に関するサービス提供等、あらゆる間接コストの削減に関するご提案とその実現に必要な各種ソリューションを提供しています。
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アルファパーチェスの公開規模は想定価格ベースで約19.6億円となり、VCなのか？中川特殊鋼MROパートナーズ投資事業組合が13.75万株(約1.49%)保有しています。
筆頭株主はアスクル(2678)で総株数の約75.06%を保有しており(上場時に保有の約12.9%を放出)、第2位はアズワン(7476)で約8.91%(同じく上場時に保有の約12.9%を放出)、代表取締役社長の多田雅之氏は約3.81%(新株予約権含む)で第3位となっています。
株主には上場後360日・180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
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アルファパーチェスのIPOは東証スタンダードへの上場で事業的にも地味な印象ですが、事業規模は結構大きく近年の業績も堅調のようです。
ちなみに、アルファパーチェスの親会社はアスクル(2678)なので親子上場となりますがすが、アスクルの親会社はZホールディングス(ヤフー)であり、Zホールディングス(4689)の親会社は実質ソフトバンク(9434)で、さらにその上にはソフトバンクG(9984)があるため、実質5世代跨ぎの玄孫(孫の孫)IPOになるのでしょうか？(苦笑)
上場時に売り圧力もないのでパッと見ではそれなりの印象ですが、とりあえず年内のIPOスケジュールが出揃うのを待ちたいところであり、予想会社の評価や仮条件も確認したいところです。
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