ハルメクホールディングスがIPO(新規上場)が承認されました。
ハルメクホールディングスの上場日は3/23(木)で、上場市場は東証グロースとなります。
主幹事はみずほ証券と大和証券が共同で務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は3/6(月)～3/10(金)となってます。
ハルメクホールディングスの各種経営指標
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ハルメクホールディングスIPOの基礎情報
| 証券コード | 7119 |
| 社名 | 株式会社ハルメクホールディングス |
| 業種 | 小売業 |
| 事業内容 | 雑誌「ハメルク」、動画や講座の配信サービス「ハメルク365」を提供する「情報コンテンツ」事業、カタログ、EC、店舗でオリジナル商品を開発・販売する「物販」事業 |
| 上場日 | 3/23(木) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 2,222,000株 |
| 売出株数 | 226,000株 |
| OA | 367,200株 |
| 想定発行価格 | 1,550円 |
| 仮条件 | 3/3(金)に決定 |
| 最低必要金額 | 15.5万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 43.6億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 158.4億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 3/6～3/10 |
| 公募価格決定日 | 3/13 |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 楽天証券 マネックス証券 松井証券 岩井コスモ証券 岡三証券 岡三オンライン(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
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ハルメクホールディングスは、50代以上の女性を対象にシニア向けプラットフォーム事業を展開しており、「情報コンテンツ」「物販」「コミュニティ」の3事業を手掛けています。
同社の発行する月刊定期購読誌の「ハルメク(旧名：いきいき)」は4年連続で発行部数を伸ばしており(定期購読者数約50万人)、2022年上期で「全雑誌NO,1」となっています。
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ハルメクホールディングスの公開規模は想定価格ベースで約43.6億円となり、一部は欧州及びアジア等の海外(米国およびカナダを除く)にも販売される予定です。
VC(ベンチャーキャピタル)の保有はなく、筆頭株主は代表取締役の宮澤孝夫氏で総株数の約34.64%を保有しており、第2位はJMDC(4483)社長兼CEOの松島陽介氏で約21.65%、第3位はJMDC副社長兼CFOの山元雄太氏で約17.32%、第4位はハルメクホールディングス取締役の土屋淳一氏で約9.12%となっています。
既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
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同社の手掛ける雑誌「ハルメク」や動画配信サービス「ハメルク365」が好調のようで、近年の業績も右肩上がりで推移しています。
東証グロースへの上場で公開規模はソコソコありますが、海外への販売もある上に、上場時に余計な売り圧力もないことから、パッと見ではそれなりの印象です。
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タグ ：2023IPO ハルメクホールディングス 上場承認
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