クルーバーのIPO評価と初値予想です。
クルーバーの上場日は12/23(木)で、IPOの申し込みは12/7(火)からスタートします。
クルーバーの事業概要
クルーバーは、カー＆バイク用品のリユース品の買取・販売を手掛ける「アップガレージ」や新品卸売を手掛ける「ネクサスジャパン」を運営するほか、システム開発や人材紹介サービスを展開しています。
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リユース業態を営むアップガレージは、直営店舗(44店)、フランチャイズ運営(195店)、モール型ECサイト『Croooober.com(クルーバードットコム)』で、カー＆バイク用品に特化したリユース品の買取・販売を行っています。
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流通卸売業態を営むネクサスジャパンは、ITプラットフォーム「NEXLINK(ネクスリンク)」を通じた新品カー＆バイク用品の卸売販売を行っており、「東京タイヤ流通センター」サービスと「チェーン展開企業向けITプラットフォーム」サービスを手掛けています。
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⇒ クルーバーのグループ情報(同社HP)
⇒ クルーバーの目論見書(PDF)
クルーバーの業績推移
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クルーバーIPOの評価
クルーバーの主力はリユース業態のアップガレージであり、足元の業績は好調に推移しているようです。
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アップガレージは2012年まで東証マザーズに上場していた銘柄であるため、今回のIPOは実質的な再上場案件です。
クルーバーの公開規模は想定価格ベースで約17.0億円となり、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
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クルーバーの上場日である12/23(木)は5社同時上場となり、前日は6社同時上場、翌日には7社同時上場と厳しい日程となってます。
クルーバーは当日の5社の中ではハイブリッドテクノロジーズと共に軽めのIPOですが、やや地味な印象なので埋もれてしまう可能性はありそうですね。
現時点での個人的評価は「D」とし、落ち着いた初値になるIPOとみています。
クルーバーIPOの取扱い証券
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 | 野村證券 SMBC日興証券 三菱UFJMS証券 極東証券 SBI証券 アイザワ証券 auカブコム証券(委託取扱い決定！) マネックス証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
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クルーバーIPOの初値予想
現時点での初値予想は公募価格近辺とします。
※想定価格＝2,160円：仮条件決定前
12/3(金)の仮条件決定後、ブック開始日を目途に改めて初値予想をアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
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