Casa(カーサ)がIPO(新規上場)承認されました。
Casa(7196)の上場日は10/31(火)で、上場市場は東証二部となります。
主幹事はSMBC日興証券と大和証券が共同で務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は10/16(月)～10/20(金)となっています。
10月のIPOは終わりかと思ってましたが、滑り込みでCasa(7196)のIPOが出てきました。主幹事はまたSMBC日興証券となります。
本日はZMPのIPO観測でFVC(8462)が賑わったようですが、ZMPもSMBC日興証券が主幹事になりそうなので要注目ですね。
Casa(7196)の事業内容
Casa(カーサ)は全国10か所(北海道から九州まで)の事業所拠点で約20,000店舗(2017年8月時点)からなる6,910社の代理店を活用して家賃債務保証サービスを展開している企業です。
Casa(カーサ)の家賃債務保証サービスは、契約時に受領する初回保証料に加え、1年に1回継続的に年間保証料を受領するストック型収益モデルとなっており、安定した収益基盤を確保しています。
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Casa(7196)の各種経営指標
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Casa(7196)のIPO基礎情報
| 証券コード | 7196 |
| 社名 | 株式会社Ｃａｓａ |
| 業種 | その他金融業 |
| 事業内容 | 家賃債務保証 |
| 上場日 | 10/31(火) |
| 上場市場 | 東証二部 |
| 公募株数 | 220,000株 ※一部は欧州及びアジア等の海外市場へ販売 |
| 売出株数 | 3,015,000株 ※一部は欧州及びアジア等の海外市場へ販売 |
| OA | 485,200株 |
| 想定発行価格 | 2,270円 |
| 仮条件 | 10/13に決定 |
| 最低必要金額 | 22.7万円 |
| 吸収金額 | 84.4億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 123.0億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 10/16～10/20 |
| 公募価格決定日 | 10/23 |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 大和証券 |
| 幹事証券 |
野村證券 SBI証券 いちよし証券 マネックス証券 SMBCフレンド証券 岡三証券 エース証券 岡三オンライン証券 |
岡三証券が幹事入りしているのでIPOの取り扱いが急増中で資金不要で申し込める岡三オンライン証券の幹事入りも期待したいですね。
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Casa(7196)のIPO評価
Casa(7196)の上場市場はIPOでは人気化しにくい東証二部であり、公開株の一部は海外販売に充てられるようですが、トータルの吸収規模は84.4億円と結構重めです。
業績も増収傾向ですがストック型なのに減益基調なのが気になりますね。
ただし、事業内容の家賃債務保証サービスはイントラスト(7191) ジェイリース(7187)など過去にIPOした類似企業も多く、上場後の株価も堅調に推移しています。
最初の売出しでVC(ベンチャーキャピタル)の放出がありますが、残った分に関してはロックアップが掛かっており、公募価格の1.5倍で解除されるようです。
Casa(7196)の初値予想
一発目の初値予想は10/1(日)か10/2(月)に追記します！
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も同時に更新します
※二発目の初値予想は10/14(土)頃にアップする予定です。
2,370円（初値予想第一弾:10/1記）
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