アルヒ(ARUHI)がIPO(新規上場)承認されました。
アルヒ(7198)の上場日は12/14(木)で、上場市場は東証一部か二部となります。
主幹事は野村證券・みずほ証券・USB証券が共同で務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は11/28(火)～12/4(月)となってます。
昨日承認されたSGホールディングスIPOに続いて大きめのIPOが出てきました。
IPOが承認されたこと自体は歓迎しますが上場日が1日違いとは…。まあ、同日じゃないだけヨシとするしかありませんね。
ちなみに本日は一家ダイニングプロジェクトのIPO(12日上場)も新規承認されてます(こちらは小粒)。
アルヒ(7198)の事業内容
アルヒは、フラット35を中心とする住宅ローンの貸付及び回収を行うモーゲージバンク事業を展開しており、住宅ローンを中心に「探す・買う・クラス」をつなぐ住生活のプロデュース企業です。
アルヒは日本初のモーゲージバンク(証券かを資金調達手段とした住宅ローン専門の金融機関)で、住宅ローン専門金融機関のパイオニアとして成長してきました。
住宅ローンを核に、お客様の家探しから住宅購入後の日々の暮らしまで、お客様のライフステージに合わせた様々な商品・サービスを提供しています。
フラット35の取扱件数は7年連続ナンバーワンを誇ります。
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フラット35関連商品をはじめ、銀行代行商品(変動金利・固定金利)、「ARUHIフラットつなぎ」や「諸費用・リフォームローン」などの住宅ローン補完商品、投資用マンションローンや「ARUHI買取再販ローン」、さらには各種保険の取り扱いなど、お客様の多様なニーズに多岐にわたるラインナップを揃えています。
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アルヒ(7198)の各種経営指標
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アルヒ(7198)のIPO基礎情報
| 証券コード | 7198 |
| 社名 | アルヒ株式会社 |
| 業種 | その他金融業 |
| 事業内容 | フラット35を中心とする住宅ローンの貸付及び回収を行うモーゲージバンク事業 |
| 上場日 | 12/14(木) |
| 上場市場 | 東証一部か二部 |
| 公募株数 | 0株 |
| 売出株数 | 18,040,300株 (国内10,824,200株 海外7,216,100株) |
| OA | 1,082,500株 |
| 想定発行価格 | 1,340円 |
| 仮条件 | 11/27に決定 |
| 最低必要金額 | 13.4万円 |
| 吸収金額 | 256.2億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 483.5億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 11/28～12/4 |
| 公募価格決定日 | 12/5 |
| 主幹事証券 | 野村證券 みずほ証券 USB証券 |
| 幹事証券 | SMBC日興証券 大和証券 SBI証券 岡三オンライン証券(委託？) |
アルヒも大手証券会社が揃い踏みですが、ネット系ではSBI証券のみで幹事団はあまり多くありません。
アルヒ(7198)のIPO評価
吸収規模が想定価格ベースで約256億円(国内で約160億円)と大きめのIPOです。
昨日発表されたSGホールディングス(9143)と比較すると小さく見えますが、サイズ的には十分大きいですね。
公募ゼロの売出しのみで、大株主で売出し人のCJP CSM Holdings,L.P.が全体の81.05%を保有し、IPOで放出後も約32.3%を残します。
余計なVC(ベンチャーキャピタル)はなく、CJP CSM Holdings,L.P.含め上位株主のSBI証券(約9.5%保有)や個人には180日のロックアップがかかっています(価格に依る解除条項なし)。
実績もあり業績的には安定してそうですが、問題は吸収規模と日程ですね。
まずは大手予想会社の評価待て参加スタンスを決めたいと思います。
アルヒ(7198)の初値予想
一発目の初値予想は11/12(日)か11/13(月)に追記します！
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も同時に更新します
公募価格近辺（初値予想第一弾:11/13記）
※二発目の初値予想は11/28(火)頃にアップする予定です。
↓皆さんの初値予想は？↓
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