プレミアグループ(7199)がIPO(新規上場)承認されました。
プレミアグループ(7199)の上場日は12/21(木)で、上場市場は東証二部となります。
主幹事は野村證券が務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は12/5(火)～12/11(月)となってます。
今日もプレミアグループ(7199)以外にオプトラン(6235)のIPOも新規承認されています。
これで12月12日から8営業日連続でIPOが続くことになりましたね。この勢いだと年末までにまだ数社出そうです…。
プレミアグループ(7199)の事業内容
プレミアグループ(7199)は、クレジット事業及びワランティ(自動車保証)事業を中心とした複数のサービスを提供している企業です。
クレジット事業は、お客様が商品やサービスを購入しようとするごとに、クレジット会社へ申し込みを行い、審査を受ける「個別方式」のクレジットに分類され、主要な商品は自動車の購入に伴うオートクレジットになります。
主要事業を担う子会社のプレミアフィナンシャルサービスは、2007年に中古車卸売業のガリバーインターナショナル(現IDOM)の新規事業として設立され、その後2010年にSBIホールディングスの完全子会社となり、2013年には丸紅系のファンドの完全子会社となって、現在はプレミアグループの子会社となっています。
プレミアグループ(7199)の各種経営指標
※クリックで拡大します
プレミアグループ(7199)のIPO基礎情報
| 証券コード | 7199 |
| 社名 | プレミアグループ株式会社 |
| 業種 | その他金融 |
| 事業内容 | オートクレジットを中心としたファイナンス事業、ワランティ(自動車保証)事業、各種サービスの企画及び提供等を行う子会社及び関連会社事業の管理運営 |
| 上場日 | 12/21(木) |
| 上場市場 | 東証二部 |
| 公募株数 | 60,000株 |
| 売出株数 | 4,780,000株 |
| OA | 726,000株 |
| 想定発行価格 | 2,260円 |
| 仮条件 | 12/4に決定 |
| 最低必要金額 | 22.6万円 |
| 吸収金額 | 125.8億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 137.0億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 12/5～12/11 |
| 公募価格決定日 | 12/12 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | 大和証券 SMBC日興証券 SBI証券 いちよし証券 岡三証券 極東証券 東海東京証券 マネックス証券 みずほ証券 岡三オンライン証券(委託決定) |
久々に東海東京証券が幹事入りしています。
↓口座数が少なくて狙い目の東海東京証券↓
プレミアグループ(7199)のIPO評価
プレミアグループ(7199)の業績は好調に推移しているようですが、公開規模は想定価格ベースで約125.8億円となります。
この時期にこの規模で東証二部というのも厳しいですね。しかもほとんどがファンドによる売出なのでイグジット感も漂います。
ただ、売出株の一部は欧州及びアジアを中心とする海外市場(米国＆カナダを除く)の海外投資家に対して販売されるため、国内への配分は減る予定です。（正式な比率は決まっていませんが、売出株数＋OA数合計の半分未満）
また、あおぞら銀行(上限3億)、損害保険ジャパン日本興和(上限3億)、住友商事(上限1.2億)、自社持ち株会(上限0.6億)、に対して親引けの予定があるため、計7.8億円分の行先も見込めます。
全株をIPOで放出するファンド(83.68%)に次ぐ上位株主にはリクルート(4.56%)の名前が見られ、僅かな差ですが上場後はリクルートが筆頭株主となるようです。
リクルートを含むその他の上位株主には90日のロックアップがかかっています(価格による解除条項なし)
まずは大手予想会社の評価を待ちたいと思います。
プレミアグループ(7199)IPOの初値予想
一発目の初値予想は11/19(日)か11/20(月)に追記します！
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も同時に更新します
公募価格近辺（初値予想第一弾:11/20記）
※二発目の初値予想は12/5(火)頃にアップする予定です。
↓皆さんの初値予想は？↓
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