レオス・キャピタルワークスIPOは上場中止となりました！(12/21追記)
レオス・キャピタルワークス(7330)がIPO(新規上場)承認されました。
レオス・キャピタルワークス(7330)の上場日は12/25(火)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事はみずほ証券が務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は12/6(木)～12/12(水)となってます。
本日はリンク(4428)とベルトラ(7048)のIPOも新規承認されており、何れも12/25(火)に3社同時上場となります。
レオス・キャピタルワークス(7330)の事業内容
レオス・キャピタルワークス(7330)は、投資信託の設定、運用ならびに販売業務・投資一任契約に基づく投資顧問業務を行っています。
投資信託委託業務では、当社が組成した投資信託に、お客様に投資していただき、集まった資金を国内外の株式等に投資し、その運用成果がそれぞれのお客様の投資額に応じて分配される仕組みの金融商品の運用を行なっています。
レオス・キャピタルワークス(7330)が委託している投資信託は2018年10月末現在、以下の4本です。
投資顧問業務における投資一任契約では、お客様から投資判断を任され、お客様に代わりお客様の資産運用を行なう契約で、この契約に基づき投資資金を受託、運用しています。
レオス・キャピタルワークス(7330)は、投資一任契約に基づき、国内企業年金基金と海外ソブリンウェルスファンドなどを受託し運用しています。
レオス・キャピタルワークス(7330)全体の運用資産残高推移
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ひふみの運用
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2018年3月末時点の投資信託残高に対するトータルリターンでは、91％のお客様が運用損益でプラスとなっています。
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レオス・キャピタルワークスの各種経営指標
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レオス・キャピタルワークスのIPO基礎情報
| 証券コード | 7330 |
| 社名 | レオス・キャピタルワークス株式会社 |
| 業種 | 証券、商品先物取引業業 |
| 事業内容 | 投資信託の設定、運用ならびに販売業務・投資一任契約に基づく投資顧問業務 |
| 上場日 | 12/25(火) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 632,500株 |
| 売出株数 | 2,529,800株 |
| OA | 474,300株 |
| 想定発行価格 | 2,010円 |
| 仮条件 | 12/4に決定 |
| 最低必要金額 | 3.6万円 |
| 吸収金額 | 73.1億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 254.2億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 12/6～12/12 |
| 公募価格決定日 | 12/13 |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 楽天証券 マネックス証券 ライブスター証券 |
主幹事はみずほ証券で、平幹事はネット証券で占められています。楽天証券はこの年末だけで4社目の幹事入りなのでIPOに力を入れていますね。
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レオス・キャピタルワークス(7330)のIPO評価
投資に興味のある方なら「ひふみ投信」や「ひふみプラス」の名前は聞いたことがあるのではないでしょうか。個人的には同社の投資信託を購入したことはありませんが、運用成績も良い事から人気のようです。
業績も運用資産の増加に伴い好調なようで、前期に大きく伸びながらも今期の進捗も良いですね。
米国や欧州ではプロに運用を任せる投資信託が浸透していますが、日本では株式投資も含めてまだまだ普及率が低いので、今後の伸びしろも大きそうです。
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レオス・キャピタルワークス(7330)の公開規模は想定価格ベースで約73.1億円と大きく、公募に対する売出しの比率も高めです。
同社の筆頭株主は非上場のISホールディングスで、今回のIPOの幹事団にも入っているライブスター証券の親会社でもあります。
上場後にはVC(ベンチャーキャピタル)の保有はなくなり、上位株主には概ね上場後90日のロックアップがかかってます。
ただし、筆頭株主のISホールディングス(約50%：約643万株)と代表の遠藤氏(約10%：約143万株)は、公開価格の1.5倍でロックアップが解除されます。
公開規模の大きさや過密日程は気になるところですが、まずは予想会社の評価をまって参加スタンスを決めたいと思います。
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レオス・キャピタルワークス(7330)の初値予想
一発目の初値予想は11/25(日)か11/26(月)に追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も後日更新します
2,500円（初値予想第一弾:11/26記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する12/4(火)後にアップします
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タグ ：2018IPO レオス・キャピタルワークス 上場承認
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