ヒューマンクリエイションホールディングスがIPO(新規上場)が承認されました。
ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH)の上場日は3/16(火)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事はSMBC日興証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は3/1(月)～3/5(金)となってます。
ようやく3月のIPOが出てきました。
本日はまだ1社の承認ですが、ここから年度末にかけてIPOラッシュになると思われます。
ヒューマンクリエイションHDの各種経営指標
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ヒューマンクリエイションHDのIPO基礎情報
| 証券コード | 7361 |
| 社名 | 株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | システムの開発・保守を行う技術者派遣に特化した人材派遣事業 |
| 上場日 | 3/16(火) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 50,000株 |
| 売出株数 | 1,569,400株 |
| OA | 200,100株 |
| 想定発行価格 | 2,020円 |
| 仮条件 | 2/26に決定 |
| 最低必要金額 | 20.2万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 36.8億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 38.4億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 3/1～3/5 |
| 公募価格決定日 | 3/8 |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 幹事証券 | 三菱UFJMS証券 ひろぎん証券 SBI証券 マネックス証券 auカブコム証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
auカブコム証券の裏幹事(委託取扱い)も期待できそうです。 ⇒ 決定しました！
↓IPO主幹事のSMBC日興証券↓
ヒューマンクリエイションホールディングス(HCH)は、システムの開発・保守を行う技術者派遣に特化した人材派遣事業を展開している企業です。
金融サービ業界、製造・流通業界、エネルギー業界、公共・医療業界、通信・メディア業界など幅広く対応しており、業績も堅調に推移しています。
HCHのグループ体制
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ヒューマンクリエイションホールディングスの公開規模は想定価格ベースで約36.8億円となります。
総株数の約94%を保有する株式会社BSH(VCファンド？)が上場時に全ての株式を放出し、そのうち284,700万株(約5.75億円分)を上限としてリサ・パートナーズに親引けで割り当てられます。
また、HCHグループ従業員持ち株会にも取得金額1.01億円(上限)に相当する株式数を親引けで割り当てる予定です。
↓IPO投資で必須のSBI証券↓
上場後の筆頭株主はリサ・パートナーズ(約15%)となり、代表の富永氏(ポーラ出身)は約2.2%(約4.3万株)の保有となります。
既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格に依る解除条項はありません。
実質的にファンドの出口案件のようですが、公開規模はさほどでもなく、上場時に余計な売り圧力もないため、現時点ではそれなりに期待できそうなIPOに見えます。
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