サーキュレーションがIPO(新規上場)が承認されました。
サーキュレーションIPOの上場日は7/27(火)で、上場市場は東証マザーズになります。
主幹事はみずほ証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は7/7(水)～7/13(火)となってます。
サーキュレーションは7月で7社目のIPOです。今のところラッシュにならず良い間隔で続いてますね。
サーキュレーションの各種経営指標
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サーキュレーションIPOの基礎情報
| 証券コード | 7379 |
| 社名 | 株式会社サーキュレーション |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | プロ人材の経験・知見を活用して経営課題の解決を支援する「プロシェアリングコンサルティング」、他 |
| 上場日 | 7/27(火) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 1,020,000株 |
| 売出株数 | 1,104,000株 |
| OA | 318,600株 |
| 想定発行価格 | 1,610円 |
| 仮条件 | 7/5に決定 |
| 最低必要金額 | 16.1万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 39.3億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 131.3億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 7/7～7/13 |
| 公募価格決定日 | 7/14 |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 | 大和証券 野村證券 三菱UFJMS証券 SBI証券 岡三証券 いちよし証券 東海東京証券 岩井コスモ証券 楽天証券 auカブコム証券(委託取扱い決定！) 岡三オンライン証券(委託取扱い決定！) マネックス証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
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サーキュレーションは、各経営テーマにおけるプロ人材(高度な経営課題を解決できる人材)と協業し、法人向けに実働やアドバイザリーの形態で支援しています。
プロ人材は2021年4月末時点で17,116名となっており、プロシェアリング(外部のプロの経験・知見を複数の企業でシェアし、経営課題を解決する新しい人材活用モデル)で急速に業績を拡大させています。
サーキュレーションIPOの公開規模は想定価格ベースで約39.3億円となります。
筆頭株主は代表取締役の久保田雅俊氏で総株数の約58.93%(上場後で約36%)を保有しており、第2位株主は株式会社ニューアイデンティティクリエイション(詳細不明)が約31.95%となっています。
既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
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サーキュレーション2014年の創業以来急成長しており、前期は先行投資(CM等)で赤字となりましたが、今期は大きく黒字化する見込みです。
サーキュレーションIPOの公開規模はそれなりに大きいですが、上場時に余計な売り圧力もないため、期待できそうなIPOに見えます。
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