FPパートナーがIPO(新規上場)が承認されました。
FPパートナーの上場日は9月22日(木)で、上場市場は東証グロースとなります。
主幹事は大和証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は9/6(火)～9/12(月)となってます。
FPパートナーの各種経営指標
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FPパートナーのIPO基礎情報
| 証券コード | 7388 |
| 社名 | 株式会社ＦＰパートナー |
| 業種 | 保険業 |
| 事業内容 | 個人及び法人向けの保険代理業、金融商品仲介業、銀行代理業 |
| 上場日 | 9/22(木) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 1,500,000株 |
| 売出株数 | 1,500,000株 |
| OA | 450,000株 |
| 想定発行価格 | 2,340円 |
| 仮条件 | 9/2(金)に決定 |
| 最低必要金額 | 23.4万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 80.7億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 269.1億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 9/6～9/12 |
| 公募価格決定日 | 9/13 |
| 主幹事証券 | 大和証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 SMBC日興証券 岡三証券 楽天証券 岩井コスモ証券 岡三オンライン(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
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FPパートナーは、個人や法人向けに保険代理業(生命保険や損害保険)や金融商品仲介業を手掛けています。
FPパートナーは、ファイナンシャルプランナー(FP)に無料で相談できる「マネードクター(MONEY DOCTOR)」(旧保険のビュッフェ)を全国47都道府県に111カ所構え、約100社と提携しながら事業を展開しています。
FPパートナーの公開規模は想定価格ベースで約80.7億円で、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
筆頭株主は役員が議決権の過半数を有する企業で総株数の約46.73%を保有しており、第2位が代表取締役社長の黒木勉氏(約42.06%)、第4位に黒木氏の配偶者(約4.67%)となっており、現物株は1法人と2名のみで、上場時に代表の黒木氏が保有株の約33.3%を売却します。
既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
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「マネードクター」はそれなりの知名度でFPパートナーの業績も好調に推移しているようですが、公開規模は今年上場したIPOの中では最大規模です。
このところ公開規模が大きい場合は機関投資家の参戦期待から堅調な展開になるケースが続きましたが、今回はどうなるか気になるところですね。
パッと見ではそれなり？の印象ですが、まずは仮条件や予想会社の評価を待ちたいと思います。
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