ブシロードがIPO(新規上場)承認されました。
ブシロード(7803)の上場日は7/29(月)で、上場市場は東証マザーズになります。
主幹事はSMBC日興証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は7/11(木)~7/18(木)となってます。
7月で4社目となるIPOです。
7月末のIPOラッシュを期待していましたが、このペースでは難しそうですね。。
ブシロード(7803)の事業内容
ブシロード(7803)は、良質なIP(Intellectual Property:知的財産)を開発・取得・発展するIPディベロッパーとして「新時代のエンターテインメントを創出する」ことをミッションとし、IPを軸に置いて事業を展開している企業です。
グループ内には、トレーディングカードゲーム(TCG)部門、モバイルオンラインゲーム(MOG)部門、音楽部門、マーチャンダイジング(MD)部門、メディア部門があり、TCGやMOG、音楽CD、ライブ、グッズ、書籍など様々なサービス展開をワンストップで提供しています。
同社は創業当初よりIPやメディアミックス展開が幅広く認知されることを重要視しており、屋外広告、TVCM、紙面出稿、SNS、WEB広告等などをオフライン、オンライン問わず積極的で幅広い宣伝施策を展開しています。
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ブシロード(7803)の主要IPは、「カードファイト!! ヴァンガード」「BanG Dream!(バンドリ!)」「少女☆歌劇 レヴュースタァライト」「新日本プロレスリング」等があり、「カードファイト!! ヴァンガード」は、発売以来TCG市場上位に位置し続けており、海外60か国以上で展開しています。
「新日本プロレスリング」は1972年に旗揚げをした歴史あるプロレス団体であり、2012年よりブシロードグループに属し、「新日本プロレス」ブランドや興行・選手の魅力によるIP力で右肩上がりに成長を続けています。
ブシロード(7803)の各種経営指標
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ブシロード(7803)のIPO基礎情報
証券コード | 7803 |
社名 | 株式会社ブシロード |
業種 | その他製品 |
事業内容 | 各種IPを使ったトレーディングカードゲーム、モバイルオンラインゲーム、映像音楽コンテンツ、イベント、グッズの企画、開発、製造、販売 |
上場日 | 7/29(月) |
上場市場 | 東証マザーズ |
公募株数 | 2,100,000株 |
売出株数 | 1,683,000株 |
OA | 567,400株 |
想定発行価格 | 1,840円 |
仮条件 | 7/10に決定 |
最低必要金額 | 18.4万円 |
吸収金額 | 80.0億円(想定価格で計算) |
時価総額 | 289.0億円(想定価格で計算) |
BB期間 | 7/11~7/18 |
公募価格決定日 | 7/19 |
主幹事証券 | SMBC日興証券 |
幹事証券 | 大和証券 みずほ証券 SBI証券 楽天証券 マネックス証券 エース証券 水戸証券 DMM株(委託?) |
主幹事はSMBC日興証券で、楽天証券が今回も幹事団に名を連ねています。楽天証券は最近IPOの取扱いが急増してますね。
↓IPO取扱い最多級のSMBC日興証券↓
ブシロード(7803)のIPO評価
ブシロード(7803)は、2007年にトレーディングカードゲームの制作・販売を中心に、各種コンテンツプロデュース業務を行う会社として設立された若い会社です。
個人的にはこの手のモノに非常に疎いのですが、そんな私でもブシロードの名前は知ってますし、耳にしたことのあるコンテンツもいくつかあったりします。
同社は豊富なIPと戦略的なメディアミックスで、近年は業績も非常に好調のようですね。
ブシロード(7803)の公開規模は想定価格ベースで約80.0億円とそれなりに大型のIPOですが、募集・売出しの半数未満を上限として米国およびカナダを除く海外市場に販売される予定です。
VC(ベンチャーキャピタル)の保有はなく、株主やSOには180日・90日のロックアップがかかっており(価格による解除条項なし)、株主にはグリー(3632)の名前も見られます(上場後も約79万株を保有:約5.2%)
まずは予想会社の評価待ちとしますが、業績も好調なので、第一印象としてはそれなりに妙味のありそうなIPOに見えます。
ブシロード(7803)の初値予想
一発目の初値予想は6/30(日)か7/1(月)に追記記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も後日更新します
2,400円(初値予想第一弾:7/1記)
※二発目の初値予想は仮条件が決定する7/10(水)以降にアップします
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