MTG(7806)がIPO(新規上場)承認されました！
MTG(7806)の上場日は7/10(火)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事は野村證券が務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は6/22(金)～6/28(木)となってます。
早くも7月10日のIPOが登場してきました。
しかも、あのクリスチャーノ・ロナウドのCMで知られるSIXPAD(シックスパッド)のMTG(エムティージー)です
昨晩、日経で報道されていたようですが、いきなりの新規承認だったのでビックリしました。
MTG(7806)の事業内容
MTG(7806)は、美容機器、化粧品・医薬部外品、フィットネス機器などの企画開発・製造・販売を手掛けている企業です。
MTGではBEAUTY・WELLNESSをテーマに、魅力あるブランドを開発し、事業展開しています。
美容機器・医療機器（ハード）、化粧品（ソフト）の企画・開発・製造を柱に多くのマーケットに向けて、それぞれに最も適した魅力的なブランドを常に創造しご提案し続けています。
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フィットネス機器では、クリスチャーノ・ロナウドで知られる「SIXPAD(シックスパッド)」、美容機器とコスメではマドンナを共同開発パートナーとした「MDNA SKIN」
浅田真央をブランドパートナーとした天然水の「Kirala」、中国女優の范冰冰(ファン・ビンビン)をグロバールアンバサダーとした「ReFa」などがあります。
他にも数多くのブランドを抱えており、積極的にグローバル展開しています。
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さらに今後の成長戦略としてBEAUTY＆WELLNESSに特化したAI(人工知能)とIoTを掲げ、AI・IoTプロダクトの開発に力を入れています。
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MTG(7806)IPOの各種経営指標
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MTG(7806)のIPO基礎情報
| 証券コード | 7806 |
| 社名 | 株式会社ＭＴＧ |
| 業種 | その他製品 |
| 事業内容 | 美容機器、健康機器、化粧品等の企画開発及び製造販売 |
| 上場日 | 7/10(火) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数(新株発行) | 5.045,000株 |
| 公募株数(自己処分) | 855,000株 |
| 売出株数 | 1,000,000株 |
| OA | 1,035,000株 |
| 想定発行価格 | 5,290円 |
| 仮条件 | 6/21に決定 |
| 最低必要金額 | 52.9万円 |
| 吸収金額 | 419.8億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 2,044.3億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 6/22～6/28 |
| 公募価格決定日 | 6/29 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | 大和証券 三菱東京UFJMS証券 東海東京証券 SMBC日興証券 SBI証券 みずほ証券 楽天証券 いちよし証券 岡三証券 エース証券 マネックス証券 松井証券 カブドットコム証券(委託取扱い決定！) 岡三オンライン証券(委託取扱い決定！) |
野村證券を主幹事とした5大証券に加え、中堅の東海東京証券や岡三証券が幹事入りしており、他にも委託幹事(裏幹事)が見込めそうです。また、珍しく楽天証券も幹事入りしています。
前受金不要
↓口座数が少なくて狙い目の東海東京証券↓
MTG(7806)のIPO評価
それぞれのブランドや商品を目にしたことはありましたが、それらをMTG(7806)が展開しているというのは知りませんでした。
MTG(7806)は1996年に愛知県の名古屋で創業し、様々なブランドを開発して急速に成長したようです。
ブランドを作り上げるというのは本当に難しい事だと言われていますが、MTGは超一流有名人とパートナー契約を結ぶことにより、様々なブランドを確立させて業績を拡大させているようですね。
今は100万台以上の販売を誇る「SIXPAD」よりも「ReFa」が主力となっているようです。
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公開規模は想定価格ベースで約420億円と大型であり、驚いたのはこの規模で上場市場がマザーズという事でしょうか。
時価総額でも想定価格ベースで3,000億円を越えるメルカリ(4385)にこそ及びませんが、マザーズではミクシィに次いで3位の規模であり、上場後の株価次第ではメルカリに迫ることになるかもしれません。
公開規模はメルカリの半分以下であり、そのうち50%を上限に欧州及びアジアを中心とする海外市場(米国とカナダを除く)に販売されます。
また、MTGの持ち株会に8万株、「ReFa」のモデルのファン・ビンビンに上限32.4万株(17億円)を⇒こちらは中止になったようです(6/26追記)を親引けで販売される予定です。
単価も5,000円台と高いことから枚数的にも少ないため、規模の割には獲得が困難かもしれません。
総株数のほとんどを代表の松下氏とその関連会社が保有しており、松下氏はIPOで100万株のみ放出するだけで(他に別途OA分)、残りは全て公募となります。
上位株主には90日のロックアップがかかっており、VC(ベンチャーキャピタル)のジャフコが保有する96万株分は公開価格の1.5倍でロックアップが外れますが、他は価格による解除条項はありません。
まずは大手予想会社の評価を待ちたいと思いますが、大型IPOの割には獲得が難しそうなため面白そうな案件に見えます。
MTG(7806)IPOの初値予想
一発目の初値予想は6/3(日)か6/4(月)に追記します！
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も同時に更新します
6,500円（初値予想第一弾:6/4記）
見込める利益は100株当選で10万～20万円！？
※二発目の初値予想は6/22(金)頃にアップする予定です。
↓皆さんの初値予想は？↓
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