ローランドがIPO(新規上場)が承認されました。
ローランドIPOの上場日は12/16(水)で、上場市場は東証1部か2部となります。
主幹事はSMBC日興証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は12/1(火)～12/7(月)となってます。
本日は12/15上場のスタメン(4019)や、同じ12/16上場となるFast Fitness Japan(7092)、バルミューダ(6612)のIPOも新規承認されています。
12/16は3社同時上場となります。
ローランドIPOの各種経営指標
※クリックで拡大します
ローランドIPOの基礎情報
| 証券コード | 7944 |
| 社名 | ローランド株式会社 |
| 業種 | その他製品 |
| 事業内容 | 電子楽器、電子機器およびそのソフトウェアの製造販売ならびに輸出入 |
| 上場日 | 12/16(水) |
| 上場市場 | 東証未定 |
| 公募株数 | 0株 |
| 売出株数 | 11,710,000株 4,947,500株(国内)6,762,500株(海外) |
| OA | 585,500株 |
| 想定発行価格 | 2,810円～3,710円(平均＠3,260円) |
| 仮条件 | 11/30に決定 |
| 最低必要金額 | 32.6万円(想定価格の平均値で計算) |
| 吸収金額 | 400.8億円(国内： |
| 時価総額 | 891.4億円（想定価格の平均値で計算） |
| BB期間 | 12/1～12/7 |
| 公募価格決定日 | 12/8 |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 幹事証券 | UBS証券 野村證券 松井証券 楽天証券 SBI証券 マネックス証券 DMM株(委託？) |
↓IPO取扱い最多級のSMBC日興証券↓
ローランドはデジタルピアノやエフェクターなどの製品を手掛ける電子楽器大手です。
地域別売上高比率で見ると日本のシェアは15%程度であり、欧州31%、北米30%、中国11%、その他13%と、「Roland」はグローバルブランドとなっています。
ローランドは経営陣参加によるMBOで2014年に上場廃止となっており、今回は再上場のIPOとなります(証券コードは当時と同じ7944)
ローランドIPOの公開規模は想定価格の平均値ベースで約400.8億円(国内は200.4億円 ⇒ 180.4億円)となり、仮条件次第では9月に上場した雪国まいたけを上回る今年最大のIPOとなる可能性があります。
↓100%完全抽選のマネックス証券↓
ローランドの時価総額は想定価格ベースで約891億円となり、2014年の上場廃止時の時価総額は約445億円であったようなので、この6年で時価総額が倍近くにもなった計算です。
ローランドのMBO後の業績も好調に推移していたようなので、もし今回の想定価格レベルで再上場が果たせれば当時のMBOは正解だったことになりそうですね。
ただ、再上場やファンドによる出口案件のIPOは人気化しにくく、地合いが良い中でも雪国まいたけやダイレクトマーケティングミックスのIPOも公募割れとなったため、IPOへの参加は慎重に判断したいと思います。
ローランドの筆頭株主であるファンドの保有は約90%ほどで、今回のIPOで保有の約47.4%を売り出しますが、上場後も半数近い株式を保有する筆頭株主として残ります。
ファンドを含む上位株主には上場後360日・180日のロックアップが掛かっており、価格に依る解除条項はありません。
なお、公開株数の約半数を米国を含む海外市場に販売される予定です。
前受金不要でIPO抽選に参加できます
再上場のIPOで公開規模も大きく想定価格の範囲も広いことから、まずは仮条件や予想会社の評価を待って慎重に検討したいと思います。
↓皆さんの初値予想は？↓
IPO新規公開株ブログランキング
前受金不要でIPO抽選に参加できます
コメントフォーム