シーユーシー(CUC)がIPO(新規上場)が承認されました。
シーユーシー(CUC)の上場日は6/21(水)で、上場市場は東証グロースとなります。
主幹事は三菱UFJMS証券、みずほ証券、ゴールドマン・サックス証券が共同で務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は6/5(月)～6/9(金)となってます。
シーユーシーは6月で3社目のIPOとなります。
シーユーシーの各種経営指標
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2024年3月期の業績予想
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シーユーシーIPOの基礎情報
| 証券コード | 9158 |
| 社名 | 株式会社シーユーシー |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 医療機関支援事業、居宅訪問看護事業及び在宅ホスピス事業 |
| 上場日 | 6/21(水) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 6,400,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA | 960,000株 |
| 想定発行価格 | 1,670円 |
| 仮条件 | 6/5(月)に決定 |
| 最低必要金額 | 16.7万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 122.9億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 484.8億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 6/5～6/9 |
| 公募価格決定日 | 6/12 |
| 主幹事証券 | 三菱UFJMS証券 みずほ証券 ゴールドマン・サックス証券 |
| 幹事証券 | SMBC日興証券 SBI証券 松井証券 マネックス証券 楽天証券 auカブコム証券(委託取り扱い決定！) DMM株(委託？) |
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シーユーシーは、医療向け支援事業や医療コンサルティング事業、訪問看護・ホスピス事業を展開する総合ヘルスケア企業です。
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シーユーシーの公開規模は想定価格ベースで約122.9億円で、一部は欧州及びアジア等の海外(米国およびカナダを除く)に販売される予定です。
筆頭株主は東証プライム上場のエムスリー(2413)で、総株数の約82.47%を保有しており、第2位はシーユーシー代表の濱口慶太氏で約8.07%、第3位は日本政策投資銀行で訳3.86%となっています。
既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
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本日はソニーグループが金融子会社のソニーフィナンシャルグループをスピンオフで再上場させるという報道がありましたが、シーユーシーの親会社となるエムスリーもソニーグループの関連会社です(ソニーGが約33.94%を保有)
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シーユーシーは前期までコロナによるワクチン接種の特需があったようで、2024年3月期は若干の減収減益を見込んでいます。
シーユーシーは親子上場のIPOで公開規模も大きいですが、公募のみで売出しゼロ＆海外への販売もあり、上場時に余計な売り圧力はありません。
今期が減収減益の見込みなので見た目は少し悪いものの、今後の高齢化社会で成長が見込まれるヘルスケア企業ということで、パッと見ではそれなりの印象です。
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