トライトがIPO(新規上場)が承認されました。
トライト(TRYT)の上場日は7/24(月)で、上場市場は東証グロースとなります。
主幹事はSMBC日興証券や三菱UFJMS証券らが共同で務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は7/6(木)～7/11(火)となってます。
トライトの各種経営指標
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トライトIPOの基礎情報
| 証券コード | 9164 |
| 社名 | 株式会社トライト |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 人材サービス及びデジタルソリューションサービスを中心とした事業を行うグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務 |
| 上場日 | 7/24(月) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 0株 |
| 売出株数 | 40,000,000株(国内21,600,000 海外：18,000,000株) |
| OA | 6,000,000株 |
| 想定発行価格 | 1,620円 |
| 仮条件 | 7/5(水)に決定 |
| 最低必要金額 | 16.2万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 745.2億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 1,620.0億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 7/6～7/11 |
| 公募価格決定日 | 7/12 |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 BofA証券 三菱UFJMS証券 UBS証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 マネックス証券 楽天証券 auカブコム証券(委託取り扱い決定！) DMM株(委託？) |
auカブコム証券の委託取り扱い(裏幹事)も期待できそうです。 ⇒ 決定しました！
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トライトは、医療福祉領域や建設領域で人材紹介・人材派遣事業を手掛けるほか、DX推進を通じた医療福祉現場支援等を展開しています。
トライトグループの医療福祉登録求職者数は2022年末時点で170万人となっており、介護領域・看護領域・保育領域における人材紹介サービス分野でトップクラスの市場シェアを誇ります。
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トライトの公開規模は想定価格ベースで745.2億円となり、国内6割(447.12億円)・海外4割(298.08億円)で販売される予定です。
既存株主はファンドのLIFE SCIENCE & DIGITAL HEALTHのみで(上場時に保有の46%を放出)、残株は上場後180日のロックアップが掛かっています(価格による解除条項なし)
トライトは事業規模も大きく、過去4年間の年売上成長率は20%以上と業績は好調に推移しています。
ただ、トライトの公開規模は海外への販売を考慮しても大きく、公募がゼロの売出しのみで、幹事団の国内大手が日興と三菱だけというのも気になるところです。
パッと見ではファンドによる大型の出口案件ということで重そうな印象ですが、とりあえず仮条件や予想会社の評価を確認したいところです。
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