セイファートがIPO(新規上場)が承認されました。
セイファートIPOの上場日は2/4(金)で、上場市場はJASDAQスタンだーそとなります。
主幹事はみずほ証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は1/19(水)~1/25(火)となってます。
2021年のIPOラッシュを終えたところで、2022年のIPOが出てきました。
年度末にはには市場変更前の駆け込み上場で再びラッシュとなりそうなので、出来るだけ2月中に出て欲しいですね。
セイファートの各種経営指標
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セイファートIPOの基礎情報
証券コード | 9213 |
社名 | 株式会社セイファート |
業種 | サービス業 |
事業内容 | 美容室に関する広告求人サービス、紹介および派遣サービス、教育サービス |
上場日 | 2/4(金) |
上場市場 | JASDAQスタンダード |
公募株数 | 420,800株 |
売出株数 | 324,800株 |
OA | 111,800株 |
想定発行価格 | 1,120円 |
仮条件 | 1/17に決定 |
最低必要金額 | 11.2万円(想定価格で計算) |
吸収金額 | 9.6億円(想定価格で計算) |
時価総額 | 14.8億円(想定価格で計算) |
BB期間 | 1/19~1/25 |
公募価格決定日 | 1/26 |
主幹事証券 | みずほ証券 |
幹事証券 | 大和証券 岩井コスモ証券 いちよし証券 マネックス証券 DMM株(委託?) |
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セイファートは、美容業に関する広告求人サービスや紹介派遣サービスを展開しており、美容師の求人情報サイト「re-quest/QJ navi」を運営しています。
前期はコロナの影響なのか大幅な減収(増益)でしたが、今期は回復基調で大幅な増益となりそうな進捗状況です。
セイファートの公開規模は想定価格ベースで約9.6億円となり、VC(ベンチャーキャピタル)は1社で3万株保有しています。
筆頭株主は役員等で議決権の過半数を所有している会社で、総株数の約32.28%を保有しており、第2位に代表取締役社長の長谷川氏が約23.24%(上場時に全株売却)、第3位に同氏親族の従業員で約9.59%(上場時に半数売却)となっています。
また、株主にはフルキャストホールディングス(3万株:約3.14%)の名前が見られます。
IPOの申し込みは前受金不要です!
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上位株主には上場後180日ロックアップが掛かっており(価格による解除条項なし)、VC保有の3万株は上場後90日のロックアップで、公開価格の1.5倍以上で初値形成後に解除されます。
パッと見では特に面白みを感じませんが、新年一発目の軽めのIPOということで、それなりに期待できそうなIPOにみえます。
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