メンタルヘルステクノロジーズがIPO(新規上場)が承認されました。
メンタルヘルステクノロジーズの上場日は3/28(月)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事はみずほ証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は3/9(水)～3/15(火)となってます。
メンタルヘルステクノロジーズは3月で8社目のIPOとなります。
本日は複数のIPO新規承認があると思ってましたが、この地合いから上場を見送った企業も多いのかもしれませんね。
メンタルヘルステクノロジーズの各種経営指標
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メンタルヘルステクノロジーズIPOの基礎情報
| 証券コード | 9218 |
| 社名 | 株式会社メンタルヘルステクノロジーズ |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | メンタルヘルスソリューション事業、メディカルキャリア支援事業、デジタルマーケティング事業 |
| 上場日 | 3/28(月) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 50,000株 |
| 売出株数 | 1,198,800株 |
| OA | 187,300株 |
| 想定発行価格 | 630円 |
| 仮条件 | 3/7に決定 |
| 最低必要金額 | 6.3万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 9.0億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 60.6億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 3/9～3/15 |
| 公募価格決定日 | 3/16 |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 | 野村證券 SBI証券 東海東京証券 SMBC日興証券 マネックス証券 東洋証券 水戸証券 岩井コスモ証券 極東証券 楽天証券 松井証券 DMM株(委託？) |
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メンタルヘルステクノロジーズは、「健康経営」の基盤の一つである「社員の心の健康」を保持するための標準的な施策を提供している会社です。
メンタルヘルステクノロジーズは、メンタルヘルスソリューションサービスやデジタルマーケティング事業、医師キャリア支援サービスや産業医クラウド事業を手掛けており、近年業績を拡大しています。
メンタルヘルステクノロジーズの公開規模は想定価格ベースで約9.0億円で、VC(ベンチャーキャピタル)は7社で287.8万株(総株数の約27.7%)保有しており、271.8万株が残ります。
筆頭株主は代表取締役社長の刀禰(とね)氏で総株数の約37.31%(新株予約権含む)を保有しており、第2位以下にVC各社やVCに準ずる法人が並びます。
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株主にはOrchestra Investment(42万株：約4.04%)、ベクトル(40万株：約3.85%)、マネックスベンチャーズ(13.2万株：約1.27%)、ユビキタスAI(10万株：約0.96%)、エアトリ(6.4万万株：約0.62%)、ITBOOK(6万株：約0.58%)、MS-Japan(4万株：約0.39%)等の名前が見られます。
既存株主には上場後180日・90日のロックアップが掛かっており、VC残を含む約370.7万株に関しては、公開価格の1.5倍以上＆初値形成後でロックアップが解除されます。
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事業規模は小さいながら黒字化も見えて勢いは感じるところであり、公開規模も比較的軽めなのは悪くありません。
ただ、公募は気持ち程度でVCの保有も多いため、パッと見ではそれなりに期待できそうですが上値は重そうな印象です。
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