GRCS(9250)IPOの評価とIPO初値予想！

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IPOスケジュール2024
上場日 BB期間	銘柄コード銘柄名	市場主幹事	想定価格吸収規模	公募価格仮条件	評価
12/26 12/10～12/16	298A GVA TECH	東証G みずほ	790円 10.3億円	12/6に決定
12/25 12/9～12/13	297A アルピコホールディングス	東証S みずほ	209円 29.9億円	12/5に決定
12/25 12/9～12/13	300A MIC	東証S 野村	900円 17.7億円	12/5に決定
12/23 12/6～12/12	5421 日本オーエー研究所	名証ネ Jトラ	570円 1.18億円	12/4に決定
12/23 12/6～12/12	296A 令和アカウンティング・ホールディングス	東証G 大和	320円 11.0億円	12/5に決定
12/19 12/5～12/10	299A dely(デリー)	東証G 三大み	1,170円 169.9億円	12/5に決定
12/19 12/4～12/9	290A Synspective(シンスペクティブ)	東証G 野村	460円 112.7億円	12/3に決定
12/17 12/2～12/6	291A リスキル	東証G SBI	3,590円 23.7億円	11/28に決定
12/17 12/2～12/6	289A ファイントゥデイホールディングス	東証P 大み日	2,150円 883.1億円	12/2に決定
12/17 11/29～12/4	287A 黒田グループ	東証S 日・野	640円 89.4億円	11/28に決定	C
12/13 11/27～12/3	288A ラクサス・テクノロジーズ	東証G みずほ	281円 24.1億円	11/26に決定	C+
12/12 11/26～12/2	286A ユカリア	東証G S・三	1,020円 120.9億円	11/25に決定	C-
12/9 11/21～11/27	281A インフォメティス	東証G みずほ	1,080円 30.6億円	890〜1,080円	D
12/4 11/19～11/25	280A TMH	東証G SBI	1,500円 10.4億円	1,400～1,500円	C
11/29～12/5 11/14～11/20	277A グロービング	東証G 三・大	3,880円 42.1億円	4,530円 4,330～4,530円	C-
11/29 11/14～11/20	278A Terra Drone	東証G 日興	2,350円 37.7億円	2,350円 2,250～2,450円	D
11/28 11/12～11/18	276A ククレブ・アドバイザーズ	東証G みずほ	1,050円 14.6億円	950円 890～950円	C
11/22 11/6～11/12	274A ガーデン	東証S 東海	3,100円 57.0億円	3,200円 3,100～3,200円	D

※評価の緑字表記は仮条件決定前の仮評価、本評価は黒字

⇒ 2024年にIPO(新規上場)が期待される企業

⇒ 2024年IPO初値結果はコチラ

GRCS(9250)IPOの評価とIPO初値予想！

2021年10月22日（金）

GRCSのIPO評価と初値予想です。

GRCS(9250)の上場日は11/18(木)で、IPOの申し込みは11/1(月)からスタートします。

⇒ GRCS(9250)IPOの上場承認とIPO基礎情報

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GRCS(9250)の事業概要

社名の『GRCS』は、G:ガバナンス・R:リスク・C:コンプライアンス・S:セキュリティを意味し、同社はこの4つの領域における企業課題を解決するDX事業を展開しています。

GRCS(9250)は、企業リスク管理プロダクトの開発・導入・販売、セキュリティ分野に関する各種コンサルティング及びプロダクト導入・販売を手掛けています。

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G・R・C・Sの領域における課題解決プロセスは定期的に繰り返し行われることが望ましいことから、顧客企業との取引関係は長期間に及び、新規顧客を獲得しながら既存顧客のプロジェクトも継続する傾向にあり、前期における既存顧客の売上高は約85.5%に拡大しています。

GRCSの収益構造

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2020年11月期において年間取引金額が3000万円を越える顧客企業は10社で計9.7億円(約68%)となっており、主な業種は、金融、通信、グローバル展開を行っている企業です。

今後はこれら業種の上場企業をメインターゲットとして顧客を拡大すべく、クラウド型全社的リスクマネジメントツール「Enterprise Risk MT」で提供サービスの拡大を目指しています。

Enterprise Risk MT

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事業系統図

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GRCSの業績推移

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GRCS(9250)IPOの評価

GRCSの売上構成比はソリューション部門が約95%を占めており、毎年の新規顧客に加えて既存顧客の継続率も高いようで、近年の成長率は年20%を超える水準となっています。

利益的にも前期に黒字化して今期はさらに拡大しており、今後はより大きな上場企業をターゲットとすることで、さらなる成長と安定が見込めそうですね。

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GRCS(9250)の公開規模は想定価格ベースで約12.3億円で、VC(ベンチャーキャピタル)は5社で17.1万株が残ります。

上位株主には上場後90日のロックアップが掛かっており、VC残分を含む計28.3万株分に関しては、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。

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GRCSは業績好調で成長率も高く、公開規模も軽めでIPOの日程にも恵まれています。

公開規模の約75%ほどあるロックアップ解除後の玉は気になりますが、現時点での個人的評価は「B」とし、高めの初値が望めるIPOとみています。

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ＧＲＣＳ(9250)IPOの取扱い証券

主幹事証券	野村證券
幹事証券	みずほ証券 SBI証券あかつき証券岩井コスモ証券楽天証券 LINE証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？)