ラストワンマイルがIPO(新規上場)が承認されました。
ラストワンマイルIPOの上場日は11/24(水)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事はSBI証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は11/4(木)～11/10(金)となってます。
上場日の11/24(水)はサイエンスアーツIPOと同日の上場となります。
ラストワンマイルのIPOはSBI証券が主幹事ということで、IPOチャレンジポイントの当選ラインや配分数の話題で盛り上がりそうです。
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ラストワンマイルの各種経営指標
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ラストワンマイルIPOの基礎情報
| 証券コード | 9252 |
| 社名 | 株式会社ラストワンマイル |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | インサイドセールス等を活用した新電力、新ガス、インターネット回線等のインフラサービスの取次販売および自社サービス「まるっとシリーズ」の提供 |
| 上場日 | 11/24(水) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数(自己処分) | 128,000株 |
| 公募株数(新株発行) | 43,200株 |
| 売出株数 | 179,200株 |
| OA | 52,500株 |
| 想定発行価格 | 1,330円 |
| 仮条件 | 11/4に決定 |
| 最低必要金額 | 13.3万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 5.4億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 36.3億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 11/8～11/12 |
| 公募価格決定日 | 11/15 |
| 主幹事証券 | SBI証券 |
| 幹事証券 | あかつき証券 岡三証券 松井証券 水戸証券 極東証券 東洋証券 楽天証券 マネックス証券 丸三証券 東海東京証券 SBIネオトレード証券(委託取扱い決定！) SBIネオモバイル証券(委託取扱い決定！) 岡三オンライン証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
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ラストワンマイルは、サービス提供事業者とエンドユーザーを繋ぐプロバイダーで、「まるっとシリーズ」や「まるっとチェンジ」のサービスを提供しています。
ラストワンマイルは、ユーザーの新生活に必要なライフラインサービスを中心に100種以上の取扱サービスを用意しており、連携者数は3,735社、累計連携顧客数は1,878,630人となっています（2021年8月末時点）
⇒ 4分でわかるラストワンマイル(紹介動画)
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ラストワンマイルIPOの公開規模は想定価格ベースで約5.4億円となり、VCは2社で7.5万株保有しています。
筆頭株主は代表取締役社長の清水氏で総株数の約49.39%(上場後で約40.6%)を保有しており、第2位に光通信(20万株：約7.07%)、第3位にプレミアムウォーターホールディングス(18.69万株：約6.61%)のほか、エアトリ(約3.22%)、ベクトル(約2.21%)、日本アジア投資(約1.33%)、ジャパンベストレスキュー(約1.06%)等の名前も見られます。
既存株主には上場後180日を中心にロックアップが掛かっており、同社代表や役員らを除いた計約79.8万株に関しては、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。
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事業的には先月上場したリベロと被るイメージですね。とりあえずは小型のIPOであり、1.5倍まではロックアップが掛かっているため、パッと見ではそれなりに期待できそうなIPOにみえます。
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