スローガンがIPO(新規上場)が承認されました。
スローガンIPOの上場日は11/25(木)で、上場市場は東証マザーズとなります。
主幹事はSMBC日興証券とマネックス証券が共同で務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は11/9(火)～11/15(月)となってます。
11月で8社目となるIPOが出てきました。12月のラッシュを前に11月末もプチラッシュの様相です。
スローガンの各種経営指標
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スローガンIPOの基礎情報
| 証券コード | 9253 |
| 社名 | スローガン株式会社 |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 新産業領域向け求人プラットフォーム「Goodfind」を通した新卒採用支援サービス等 |
| 上場日 | 11/25(木) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 500,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA | 75,000株 |
| 想定発行価格 | 1,020円 |
| 仮条件 | 11/8に決定 |
| 最低必要金額 | 10.2万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 5.9億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 27.6億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 11/9～11/15 |
| 公募価格決定日 | 11/16 |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 マネックス証券 |
| 幹事証券 | いちよし証券 みずほ証券 SBI証券 岡三証券 松井証券 丸三証券 極東証券 楽天証券 岡三オンライン証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
共同でもマネックス証券が主幹事を務めるIPOは久々なので期待したいですね。
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スローガンは、就活プラットフォーム「Goodfind」やベンチャー転職エージェント「Goodfind Career」など新産業領域への人材支援を中心としたサービスを提供しており、若手イノベーション人材向けビジネスメディア「FastGrow」やSaaS型 HRサービスの1on1 支援ツール「TeamUp」なども手掛けています。
サービス一覧
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スローガンIPOの公開規模は想定価格ベースで約5.9億円で、VC(ベンチャーキャピタル)は2社で13.05万株保有しています。
筆頭株主は代表取締役社長の伊藤氏で総株数の約30.26%、第2位と第4位に同社役員が議決権の過半数を有する法人が2社計で約27.71%を保有しており、他にはドリームインキュベータ(約2.24%)や三菱地所(約1.86%)、gooddays(約0.75%)の名前が見られます。
上位株主には上場後180日・90日のロックアップが掛かっており、VCを含む約79.2万株に関しては、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。
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事業規模は小さめで業績にもバラツキがみられますが、足元の業績は好調のようで、今期は大きく利益を伸ばしているようです。
ロックアップ解除後の玉は気になりますが、売出しゼロで公募のみの小型IPOなので、パッと見ではそれなりに期待できそうなIPOにみえます。
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