ナルミヤ・インターナショナル(9275)がIPO(新規上場)承認されました！
ナルミヤ・インターナショナル(9275)の上場日は9/6(木)で、上場市場は東証二部となります。
主幹事はSMBC日興証券が務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は8/22(水)～8/28(火)となってます。
9月のIPOがまた出てきましたが、and factory(7035)と同日上場なのはちょっと残念ですね。
とは言え、今のところ良いペースでIPO承認が続いているので、今後も期待したいところです。
ナルミヤ・インターナショナルの事業内容
ナルミヤ・インターナショナルは、ベビー・子供服の企画販売を展開している企業です。
ナルミヤ・インターナショナルは、ベビー・子供服の企画販売を行うパイオニアとして、SPA形態(商品の企画から製造、物流、プロモーション、販売までを一貫して行う販売形態)をとりながら行っています。
事業系統図
※クリックで拡大します
ナルミヤ・インターナショナルは、新生児から中学生までの年代ごとに多様なブランドを、百貨店、ショッピングセンター、アウトレットモール、ｅコマースと様々なチャネルで販売する、マルチチャネル、マルチブランド展開を推進しています。
百貨店チャネルでは、代表的なブランドである「mezzo piano(メゾピアノ)」や、ニューヨークの人気デザイナーANNA SUIの子ども服ブランド｢ANNA SUI mini(アナスイミニ)｣等を、都市部の大手百貨店に直営店舗で589店出店しています。
ショッピングセンターチャネルでは、百貨店系より低価格な「Love toxic(ラブトキシック)」や｢petit main(プティマイン)｣を141店舗出店(年2割以上のペースで店舗増加中)しており、最大の成長ドライバーと位置付けて力を入れています。
ｅコマースチャネルでは、直営の「NARUMIYA ONLINE」に加え、ZOZOTOWNや楽天などにも出店しており、他にはアウトレットモールやアパレル専門店等への卸売りやブランド商標のライセンス販売も手掛けています。
今後は中国を中心とするアジア市場への展開も積極的に行うと共に、インバウンド需要への対応も強化していくようです。
ナルミヤ・インターナショナルIPOの経営指標
※クリックで拡大します
※クリックで拡大します
ナルミヤ・インターナショナルのIPO基礎情報
| 証券コード | 9275 |
| 社名 | 株式会社ナルミヤ・インターナショナル |
| 業種 | 小売業 |
| 事業内容 | ベビー・子供服の企画販売 |
| 上場日 | 9/6(木) |
| 上場市場 | 東証二部 |
| 公募株数 | 282,500株 |
| 売出株数 | 5,184,400株 |
| OA | 523,300株 |
| 想定発行価格 | 1,770円 |
| 仮条件 | 8/21に決定 |
| 最低必要金額 | 17.7万円 |
| 吸収金額 | 106.0億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 175.4億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 8/22～8/28 |
| 公募価格決定日 | 8/29 |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 大和証券 |
| 幹事証券 | 野村證券 みずほ証券 東海東京証券 SBI証券 |
SMBC日興証券と大和証券を主幹事とし、野村證券やなど4大証券が幹事入りしています。
↓IPO取扱い最多級のSMBC日興証券↓
ナルミヤ・インターナショナルのIPO評価
同社の創業は1904年と超老舗であり、2005年3月にはジャスダックに上場しましたが、2010年3月には株式を非公開化しています。ということで再上場案件ですね。
※2005年のIPO時は野村證券が主幹事で、公開規模は約77億円。公募価格25万円に対して初値は44万円と76%アップでした。
同社は苦戦が続くアパレル業界の中にありながら、ベビー・子供服の企画販売SPA形態で手掛けることにより、業績は拡大を続けています。
数多くのショップを展開しているため、私でも「mezzo piano(メゾピアノ)」は知っていたりします(笑)今回も以前の上場時のように株主優待があれば、嫁や子供は喜ぶでしょうね。
前受金不要不要でIPO抽選に参加できます
ナルミヤ・インターナショナル(9275)の上場は東証二部であり、公開規模も想定価格ベースで約106億円と結構な大型IPOとなります。
公募に対して売出しも多いですが、売出分(約518万株)の50%を上限に欧州及びアジアを中心とする海外市場(米国とカナダを除く)に販売される予定であり、それとは別に株式会社ワールドを中心とした取引先にも約36.5億円を上限に親引けで割り当てられる予定です。
ですので、規模的に見れば比較的当選が容易そうですが、人気次第では意外と難しいかもしれません。
↓口座数が少なくて狙い目の東海東京証券↓
現在の上位株主はファンド系が約96%(約945万株)を占めており、上場時に約518万株と約52万株のOAも実施されれば約570万株が放出され、上場後は約370万株となりますが、上場後90日のロックアップがかかっています(公開価格の1.5倍で解除)
まずは大手予想会社の評価待ちとしますが、個人的にはパッと見の条件(上場市場・公開規模・再上場の出口案件等)ほど悪い印象はありません。
ナルミヤ・インターナショナルIPOの初値予想
一発目の初値予想は8/5(日)か8/6(月)に追記します！
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も同時に更新します
1,950円（初値予想第一弾:8/6記）
見込める利益は100株当選で1万～3万円！？
※二発目の初値予想は8/22(水)頃にアップする予定です。
↓皆さんの初値予想は？↓
IPO新規公開株ブログランキング
コメントフォーム