コーチ・エィがIPO(新規上場)が承認されました。
コーチ・エィ(COACH A)の上場日は12/22(木)で、上場市場は東証スタンダードとなります。
主幹事は野村證券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は12/6(火)～12/12(月)となってます。
本日は一気に5社のIPOが承認されています。
コーチ・エィの各種経営指標
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コーチ・エィIPOの基礎情報
| 証券コード | 9339 |
| 社名 | 株式会社コーチ・エィ |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | コーチングによる組織開発事業及びコーチング人材育成事業 |
| 上場日 | 12/22(木) |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 公募株数 | 450,000株 |
| 売出株数 | 280,000株 |
| OA | 109,500株 |
| 想定発行価格 | 1,570円 |
| 仮条件 | 12/2(金)に決定 |
| 最低必要金額 | 15.7万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 13.2億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 34.4億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 12/6～12/12 |
| 公募価格決定日 | 12/13 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | みずほ証券 楽天証券 SBI証券 岡三証券 丸三証券 松井証券 LINE証券(委託取扱い決定！) 岡三オンライン(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
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コーチ・エィは、コーチングによる組織開発事業やコーチング人材育成事業を展開している企業です。
コーチ・エィは、1997年に日本でコーチング専門トレーニングをスタートさせたコーチング・ファームであり、世界5ヵ所に拠点を構え、5つの言語(日本語、英語、北京語、広東語、タイ語)でグローバルにサービスを提供しています。
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コーチ・エィの公開規模は想定価格ベースで約13.2億円となり、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
筆頭株主は同社創業者の役員等が議決権の過半数を有する企業で総株数の約84.42%を保有しており、代表取締役社長の鈴木義幸氏は第5位で約1.15%の保有となっています。
上位株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
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コーチ・エィはコーチングビジネスの老舗であり、コロナで一時は赤字に転落しましたが、前期からは回復して足元の業績は好調のようです。
地味な印象のある東証スタンダードへの上場となりますが、公開規模も小さめで余計な売り圧力もないことから、パッと見ではそれなりに期待できそうな印象です。
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