FCE HoldingsがIPO(新規上場)が承認されました。
FCE Holdingsの上場日は10月27日(木)で、上場市場は東証スタンダードとなります。
主幹事はみずほ証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は10/11(火)～10/17(月)となってます。
本日は10/26(水)上場となるAtlas Technologies(9563)のIPOも新規承認されています。
FCE Holdingsの各種経営指標
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FCE HoldingsのIPO基礎情報
| 証券コード | 9564 |
| 社名 | 株式会社ＦＣＥ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 教育研修事業、DX推進事業等を営むグループ会社の経営管理およびそれに付帯または関連する業務 |
| 上場日 | 10/27(木) |
| 上場市場 | 東証スタンダード |
| 公募株数 | 329,400株 |
| 売出株数 | 87,000株 |
| OA | 62,400株 |
| 想定発行価格 | 1,560円 |
| 仮条件 | 10/6(木)に決定 |
| 最低必要金額 | 15.6万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 7.5億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 46.8億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 10/11～10/17 |
| 公募価格決定日 | 10/18 |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 岡三証券 丸三証券 岩井コスモ証券 楽天証券 あかつき証券 東洋証券 水戸証券 マネックス証券 松井証券 極東証券 むさし証券 岡三オンライン(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
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FCE Holdingsは、学校・学習塾へのプログラム・サービス提供や企業の研修やコンサルティングを行う教育研修事業や、RPAを中心としたITツールの提供やコンサルティング、サポートなどを行うDX推進事業を手掛けています。
また、FCE Holdingsは世界的ベストセラー『7つの習慣』の出版や関連書籍の出版事業を中心に、コーチングプログラムなどもなども提供しています。
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FCE Holdingsの公開規模は想定価格ベースで約7.5億円で、上場時に41,600株(公開株数の約8.7%)はPKSHA Technologyに親引けで割り当てられる予定です。
筆頭株主は役員等で議決権の過半数を有している企業で総株数の約37.76%を保有しており、第2位は同社の顧問税理士で約6.13%(新株予約権)、第3位・4位は同社や同社子会社の取締役でそれぞれ約5-6%で、同社代表取締役社長の石川淳悦氏は第6位で約4.61%となっています。
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VC(ベンチャーキャピタル)は2社で計13.41万株を保有しており、VCを除く既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっています(価格による解除条項なし)
VC保有の13.41万株に関しては、上場後90日のロックアップで、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。
FCE Holdingsは東証スタンダード上場の小型IPOであり、直近の業績も堅調に推移していることから、パッと見ではそれなりに期待できそうな印象です。
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タグ ：2022IPO FCE Holdings 上場承認
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