AB&Company(9251)の初値予想とIPO参加スタンスです。
AB&Company(9251)は、ヘアサロン「Agu.」やメンズサロン「FADE&LINE」等の美容室チェーンを全国展開している企業です。
予想会社の評価は厳しめで、ブックビルディングは11/4(木)から11/10(水)となってます。
AB&Company(9251)IPOの仮条件
1,470円～1,490円
AB&Company(9251)の仮条件は、想定価格の1,470円を下限として狭い範囲で設定されました。上限価格で計算した今期予想PERは約16.1倍で、吸収規模は約81.1億円となります。
⇒ AB&Company(9251)IPOの評価とIPO初値予想
⇒ AB&Company(9251)IPOの上場承認とIPO基礎情報
AB&Company(9251)IPOの参加スタンス
| 大和証券 | 検討中 |
| マッコリーキャピタル証券 | 口座なし |
| 野村證券 | 検討中 |
| 三菱UFJMS証券 | 検討中 |
| auカブコム証券 | 検討中 |
| DMM株 | 見送り |
検討中としていますが、現時点では見送り目線です。
AB&Company(9251)IPOの評価ポイント
AB&Company(9251)IPOの仮条件は、想定価格の1,470円を下限として、上限価格は1,490円と狭いレンジで決定しました。
AB&Company(9251)の2021年10月期の業績は、売上高が約14.3%増、営業利益が約36.2%増の見込みで、2022年10月期も、売上高で約21.4%増、営業利益で約46.5%増と連続で増収増益の見込みとなっています。
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AB&Company(9251)の公開規模は仮条件の上限で約81.1億円と大きめで、VCファンドは3社合計で約492.3万株(総株数の約32.3%)が残ります。
上位株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、VC残の約492.3万株分に関しては、公開価格の1.5倍以上(想定2,235円)でロックアップが解除されます。
また、公開株数の半数未満が米国やカナダを除く海外にも販売される予定で、従業員持ち株会とグループ取引先持ち株会に各13,600株を上限として割り当てる予定です。
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AB&Company(9251)は業績も好調で勢いを感じますが、IPOで不人気のファンドの出口案件です。
事業的に海外からの需要が高くなるとも思えず、公開規模が80億円超と大きい点も気になるところですね。
ただ、仮条件は若干の上振れ＆非常に狭いレンジとなったため、機関投資家らのコンセンサスはある程度得られている感じであり、印象は悪くありません。
当初は公募割れの可能性が高いIPOとみていましたが、落ち着いた仮条件や高成長を背景に意外と踏ん張るパターンも考えられます。
とは言え、本日の上場で堅調な初値が期待されたPhotosynth(フォトシンス)はアッサリと公募割れしており、やはり楽観はできません…。
AB&Company(9251)IPOの初値予想
公募価格近辺
AB&Company(9251)の初値予想は、公募価格を1,490円として公募価格近辺とします。
予想会社の現時点での初値目途は、1,350円~1,500円となっています。
↓皆さんの初値予想は？↓
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タグ ：AB&Company 初値予想
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