セルムの初値予想とIPO参加スタンスです。
セルム(CELM)は、人材開発・組織開発事業を展開している企業です。
予想会社の評価はそれなりに高めで、ブックビルディングは3/19(金)から3/25(木)となってます。
セルムIPOの仮条件
1,040円～1,280円
セルムIPOの仮条件は、想定価格の930円を上回る範囲で強めに設定されました。上限価格で計算した今期予想PERは約48.5倍、吸収規模は約27.0億円となります。
セルムIPOの参加スタンス
| 野村證券 | 参加 |
| みずほ証券 | 参加 |
| SMBC日興証券 | 参加 |
| 三菱UFJMS証券 | 参加 |
| SBI証券 | 参加 |
| エース証券 | 口座なし |
| 松井証券 | 参加 |
| 楽天証券 | 参加 |
| auカブコム証券 | 参加 |
| DMM株 | 参加 |
主幹事の野村證券を筆頭にフル参戦の予定です。
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セルムIPOの評価ポイント
セルムIPOの仮条件は、想定価格の930円を11.8%～37.6%も上回る強気な形で設定されました。
コロナの逆風もあって2期連続の減収減益を見込む中、最近のワクチン期待からアフターコロナの反転攻勢を見据えた格好でしょうか。
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回復が期待される来期予想は非開示ですが、2020年3月期は売上高で約4.7%減、経常利益は約9.0%減であり、2021年3月期も売上高で約19.0%減、経常利益は約50.3%減と大幅な減益を見込む中、第3四半期時点の進捗率は、売上高で約76.3%、経常利益で約93.2%となっています。
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セルムの公開規模は仮条件の上限で約27.0億円となり、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
既存株主には概ね上場後90日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
仮条件の上振れで少し重めの水準になりましたが、当日はセルムの単独上場で余計な売り圧力もないため、堅調な初値が望めると思います。
セルムIPOの初値予想
2,280円
セルムIPOの初値予想は、公募価格を1,280円として＋1,000円となる2,280円とします。
予想会社の現時点での初値目途は2,000円～2,400円となっているようです。
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