-上場中止となりました-
(3/31追記)
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仕切り直して6/26に上場決定！
(5/22追記)
コマースOneホールディングスの初値予想とIPO参加スタンスです。
コマースOneホールディングス(4496)は、中堅・中小ECサイト運営企業向けにSaaS形式でECサイト運営を支援するECプラットフォームを提供しています。
予想会社の事前評価はそれなりで、ブックビルディングは3/24(火)から3/30(月)となってます。
コマースOneホールディングスの仮条件
1,180円～1,350円
コマースOneホールディングス(4496)の仮条件は、想定価格の1,690円を大きく下回る範囲で弱めに設定されました。上限価格で計算した今期予想PERは約20.6倍、吸収規模は約9.7億円となります。
※公開株数も当初の予定から約7.8%削減されています。詳しくは下記の基礎情報をご覧ください。
コマースOneホールディングスIPO参加スタンス
| 大和証券 | 検討中 |
| みずほ証券 | 検討中 |
| いちよし証券 | 検討中 |
| 松井証券 | 検討中 |
| SBI証券 | 参加 |
| DMM株 | 見送り |
現時点ではまだ検討中ですが、今後の相場次第では参加するかもしれません。
↓IPO投資で必須のSBI証券↓
コマースOneホールディングスの評価ポイント
コマースOneホールディングスも相場の急激な悪化から仮条件の決定を遅らせていましたが、同社の場合は上場中止ではなく、公開規模を圧縮する形で上場を目指します。
仮条件は想定価格から約30.2%～20.1％下回る範囲で設定され、同時に公開株数も約7.8%削減しており、トータルの公開規模は当初に比べて約26.3%ほど圧縮されています(仮条件の上限比較)
前受金不要でIPO抽選に参加できます
コマースOneホールディングス(4496)の2020年3月期は、売上高が約9.8%増、経常利益は約1.1%増と増収増益の見込みで、第3四半期時点での進捗率は、売上高で約74.8%、経常利益で約93.6%となっています。
コマースOneホールディングス(4496)の公開規模は仮条件の上限価格で約9.7億円となり、ファンドやVCは2社で約94万株あります。
これらファンドには上場後90日のロックアップが掛かっており、公開価格の1.5倍(想定で2,550円)以上でロックアップが解除されます。
公開規模の圧縮で需給面は多少良化しましたが、今の地合いではまだ物足りない印象はありますね。。
ただ、コマースOneホールディングスは通常の地合いなら人気化しそうな案件であり、こうした中でも「巣ごもり消費」が見込まれるECショップ向けのサービスでもあります。
また、上場日も社のIPOの上場中止で単独上場となったため、今後の相場次第ではありますが、多少の妙味はあると思います。
コマースOneホールディングスの初値予想
1,500円
コマースOneホールディングス(4496)のIPOは、公開価格を1,350円として150円上回る1,500円の初値予想とします。
予想会社の現時点での初値目途は、1,500円～1,700円となっているようです。
↓皆さんの初値予想は？↓
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