MFSの初値予想とIPO参加スタンスです。
MFSに対する事前評価はやや厳しめで、ブックビルディング期間は6/6(木)から6/12(水)となってます。
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MFSは、オンライン住宅ローンサービスの「モゲチェック」や不動産投資の総合プラットフォーム「INVASE」を手掛けている企業です。
MFSのIPO仮条件
370円～400円
MFSの仮条件は、想定価格の400円を上限としてやや弱めに設定されました。上限価格で計算した2024年6月期の予想PERは赤字のため算出できず、吸収規模は約19.9億円となります。
⇒ MFSのIPO評価と初値予想！
⇒ MFSのIPO上場承認と基礎情報！
MFSのIPO参加スタンス
| SMBC日興証券 | 検討中 |
| みずほ証券 | 検討中 |
| マネックス証券 | 検討中 |
| 野村證券 | 検討中 |
| SBI証券 | 参加 |
| 東海東京証券 | 検討中 |
| 楽天証券 | 検討中 |
| 松井証券 | 検討中 |
| 中銀証券 | 口座なし |
| DMM株 | 見送り |
現時点ではまだ検討中です。
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MFSのIPO評価ポイント
MFSの仮条件は、想定価格の400円に対して下限価格が7.5%下振れました。
MFSの2024年6月期の業績は、売上高が約22.3%増、営業赤字はやや減少する見込みで、第3四半期時点の進捗率は、売上高で約72.3%となっています。
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MFSの公開規模は仮条件の上限価格で約19.9億円となり、欧州及びアジア等の海外(米国およびカナダを除く)にも販売されます。
VCは20社以上で約404万株(総株数の約58%)を保有しており、そのうち8社は上場時に全株売却、2社が一部を売却して約266万株が残ります。
VC含む既存株主には上場後180日のロックアップが掛かってますが(制度ロックアップ含)、VC残の約168.7万株(新株予約券含む)に関しては、公開価格の1.5倍(想定で600円)以上でロックアップが解除されます。
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「モゲチェック」は認知度も高いようで同社の売上も近年大幅に伸びていますが、利益ベースでは2024年6月期も赤字の見込みです(来期予想は非開示)
今の増収が続くなら来期の黒字化も視野に入りますが、今後の金利上昇局面でどうなるかは未知数であり、上場時に8社ものVCが全株売却するというのも気になるところです。
単価の安いIPOなので何とかなるかもしれませんが、仮にプラスになった場合でも知れた額と思われ、何れにしてもIPOとしての魅力は乏しそうです。
MFSのIPO初値予想
420円
MFSの初値予想は、公開価格を400円として+20円となる420円とします。
予想会社の現時点での初値目途は、400円としているようです。
↓皆さんの初値予想は？↓
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