ZUU(4387)IPOの初値予想とIPO参加スタンスです。
ZUU(4387)は、資産運用を支援するプラットフォーム「ZUU online」を運営しており、BtoCの金融系ポータルサイトとして複雑化した金融商品を分かりやすく個人に繋ぐサービスを展開しています。
大手予想会社の評価はA評価となっており、ブックビルディングは6/5(火)から6/11(月)となってます。
ZUU(4387)IPOの仮条件
1,440円～1,600円
ZUU(4387)IPOの仮条件は、想定仮条件1,370円を上回る格好で強めに設定されました。上限価格で計算した今期予想PERは31.6倍、吸収規模は約4.6億円となります。
ZUU(4387)IPOの参加スタンス
| 野村證券 | 参加 |
| SBI証券 | 参加 |
| みずほ証券 | 参加 |
| マネックス証券 | 参加 |
| 松井証券 | 参加 |
| 岡三証券 | 参加 |
| 岡三オンライン証券 | 参加 |
| ライブスター証券(6/5追記) | 参加 |
主幹事は資金不要で申し込める野村證券です。岡三証券も幹事入りしているので岡三オンライン証券の委託幹事(裏幹事)入りも期待できます。
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ZUU(4387)IPOの評価ポイント
フィンテック関連のベンチャー企業として同社の評価は高く、自社メディアの月間訪問ユーザー数は2014年3月の9.7万人から2018年3月には429.4万人へと急拡大しているようです。
メディアサービス以外のフィンテック化支援サービスも好調なようで、今期の業績は売上高が前期比23.9％増、経常利益が115.7％増と増収増益の見通しとなっており、特に利益ベースでの伸びが目立ちます。
公開規模も約4.6億円と小粒なIPOなので人気化必至でしょうね。
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VC(ベンチャーキャピタル)の保有が195,160株ほど残り(公開株数は287,500株)、公開価格の1.5倍(想定で2,400円)でロックアップが外れますが、それでも小型なので十分に吸収できると思います。
6/21は3社同時上場となり、さらに前日上場のログリーIPOが初値持越しとなれば4社競合となります。
ただ4社のIPOは何れも大きくないため、資金分散の影響は限定的だと思います。
ZUU(4387)IPOの初値予想
6,400円
ZUU(4387)のIPOは、公募価格を1,600円として4倍となる6,400円の初値予想とします。
6/21はまだメルカリIPO(6/19上場)の余韻が残る中での上場となりますが、同社はフィンテックというテーマ性もあるため、3社の中では一番人気となりそうです。
大手予想会社の現段階での初値目途は3,000円～3,400円となってます。※仮条件決定前の予想です
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