カオナビIPOの初値予想最終版です。
カオナビ(4435)に対する予想会社の評価はB評価となっており、高い初値が期待できるIPOと見られています。
本日値が付いたサーバーワークスIPOは凄かったですね。初値底でセカンダリー組も報われる展開となりました。
カオナビ(4435)IPOも堅調なスタートを期待したいところです。
カオナビ(4435)の公募価格
1,980円
カオナビ(4435)IPOの公募価格は、仮条件1,780円～1,980円の上限となる1,980円で決定しました。公開価格で計算した今期予想PERは赤字のため算出できず、吸収規模は約19.8億円となります。
カオナビIPOの抽選結果
| 大和証券 | 複数当選(店頭) |
| みずほ証券 | 落選 |
| 東海東京証券 | 落選 |
| マネックス証券 | 落選 |
| SBI証券 | 落選 |
| エース証券 | 口座なし |
| DMM株 | 割当なし |
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カオナビ(4435)の初値予想
4,360円（公募比＋2,380円）
カオナビ(4435)のIPOは、公募価格の約2.2倍となる4,360円の初値予想とします。
カオナビ(4435)の業績は急拡大中であり、人材管理システムのパイオニアとして同社の成長余地は大きそうです。
「カオナビ」の継続率は94.5％と高く、これらストック型収益が売上高の77％を占めるというサブスクリプション型のビジネスモデルである点も評価されそうです。
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カオナビ(4435)の公開規模は約19.8億円とやや大きめで、VCを含む96万株は公開株の1.5倍(2,970円)でロックアップが解除されます。
IPOの地合いは良好ですが、解除ラインを越えてくると公開株数(約100万株)に匹敵する「玉」に対して警戒感は出てきそうです。
ちなみに、ロックアップが掛かる大口VCのRSIﾌｧﾝﾄﾞ1号(123万株：総株数の21.74%保有)はリクルート系で、カオナビ(4435)はリクルートホールディングスの持ち分法適用会社となります。
⇒ カオナビIPOの初値予想とIPO参加スタンス
⇒ カオナビIPOの上場承認とIPO初値予想
※主幹事の引受価格＝1,821.6円
予想会社の最終初値予想は4,625円となっているようです
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カオナビ(4435)の気配運用
カオナビ(4435)の初値決定前の気配運用は以下の通りです。
・気配上限＝ 4,555円（公募価格の2.3倍）
・気配下限＝ 1,485円（公募価格の0.75倍）
・更新時間＝ 10分毎（下限方向の場合は3分毎）
・更新値幅＝ 99円
※注文受付の範囲は495円～7,920円です。
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