カオナビ IPO

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IPOスケジュール2019
上場日
BB期間
銘柄コード
銘柄名
市場
主幹事
想定価格
吸収規模
公募価格
仮条件
評価
3/28
3/12~3/18
7674
NATTY SWANKY
東証M
日興
3,270円
19.3億
 
3/11に決定
 
3/28
3/11~3/15
7062
フレアス
東証M
日興
1,550円
9.3億
 
3/8に決定
 
3/28
3/11~3/15
4437
日本ホスピスホールディングス
東証M
野村
780円
17.0億
 
3/8に決定
 
3/25
3/7~3/13
4437
gooddaysホールディングス
東証M
日興
1,930円
7.0億
 
3/6に決定
 
3/20
3/5~3/11
7060
ギークス
東証M
日興
1,930円
18.0億
 
3/4に決定
B
3/19
3/4~3/8
7059
コプロ・ホールディングス
東証M
大和
2,090円
33.6億
 
2/28に決定
D
3/19
3/1~3/7
4436
ミンカブ・ジ・インフォノイド
東証M
SBI
960円
30.3億
 
2/27に決定
B
3/19
3/1~3/7
1451
KHC
東証2
野村
850円
15.0億
 
2/27に決定
D
3/18
2/28~3/6
7058
共栄セキュリティーサービス
JQS
みずほ
2,070円
10.2億
 
2/26に決定
D+
3/15
2/28~3/6
4435
カオナビ
東証M
大和
1,780円
17.8億
 
2/26に決定
B
3/14
2/26~3/4
7057
エヌ・シー・エヌ
JQS
野村
700円
6.4億
 
700~800円
C-
3/13
2/26~3/4
4434
サーバーワークス
東証M
大和
4,320円
16.0億
 
4,320~4,780円
A
3/13
2/26~3/1
4432
ウイングアーク1st
東証未
野・三
1,970円
451.1億
 
2/25に決定
D
3/12
2/25~3/4
2972
サンケイリアルエステート投資法人
東証R
大和
10.0万円
238.6億
 
9.8~10.0万円
D
3/12
2/22~2/28
7673
ダイコー通産
東証二
野村
1,510円
9.4億
 
1,510~1,540円
C
3/5
2/15~2/21
1887
日本国土開発
東証未
三菱
500円
77.4億
510円
490~510円
C
2/28
2/13~2/19
4431
スマレジ
東証M
大和
1,370円
24.1億
1,370円
1,200~1,370円
B
2/28
2/13~2/19
7050
フロンティアインターナショナル
東証M
日興
2,290円
20.3億
2,410円
2,290~2,410円
C
2/27
2/8~2/15
4430
東海ソフト
東証2
野村
1,290円
8.9億
1,500円
1,410~1,500円
B
2/26
2/8~2/15
4429
リックソフト
東証M
大和
3,840円
11.3億
4,000円
3,840~4,000円
A
2/22
2/6~2/13
7049
識学(しきがく)
東証M
日興
1,640円
6.2億
1,800円
1,640~1,800円
A
※評価の緑字表記は仮条件決定前の仮評価、本評価後の変更は赤字表記

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カオナビIPOの上場承認とIPO初値予想

カオナビ(4435)がIPO(新規上場)承認されました。

 

カオナビ(4435)の上場日は3/15(金)で、上場市場は東証マザーズとなります。

 

主幹事は大和証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は2/28(木)~3/6(水)となってます。

 

 

本日は、共栄セキュリティーサービス(7058)のIPOも新規承認されています。

 

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カオナビ(4435)の事業内容

カオナビ(4435)は、企業の人材情報をクラウド上で一元管理する、クラウド人材マネジメントシステムカオナビ』を通じた事業を展開しています。

 

カオナビ』は、社員の顏や名前、経験、評価、スキルなどの人材情報を一元管理して可視化することで、最適な人材配置や抜擢と言った人材マネジメントをサポートするシステムです。

 

※クリックで拡大します

 

『カオナビ』は、社員の顔写真で直感的に操作できるため、人材マネジメントの様々な場面で活用することが可能です。

 

※クリックで拡大します

 

『カオナビ』の利用企業社数は近年急増中であり、平成30年末時点で1,194社3年連続で国内管理人材システムシェア1位を獲得しています。

 

導入企業数と売上高の推移

※クリックで拡大します

 

導入企業例

※クリックで拡大します

 

『カオナビ』は、使用期間に応じて受領するサブスクリプション(月額課金)モデルになっており、ニーズに応じたプランが選べます。

 

※クリックで拡大します

 

カオナビ(4435)の各種経営指標

※クリックで拡大します

 

カオナビ(4435)のIPO基礎情報

証券コード 4435
社名 株式会社カオナビ
業種 情報・通信業
事業内容 クラウド人材マネジメントシステム『カオナビ』の提供
上場日 3/15(金)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 500,000株
売出株数 370,000株
OA 130,500株
想定発行価格 1,780円
仮条件 2/26に決定
最低必要金額 17.8万円
吸収金額 17.8億円(想定価格で計算)
時価総額 94.1億円(想定価格で計算)
BB期間 2/28~3/6
公募価格決定日 3/7
主幹事証券 大和証券
幹事証券 みずほ証券
東海東京証券
マネックス証券
SBI証券
エース証券
DMM株(委託?)

 

昨年は元気のなかった大和証券ですが、今年は早くも5社目の主幹事となります。

 

口座数が少なくて狙い目の東海東京証券

⇒ 東海東京証券のIPOルールとIPO当選のコツ

 

 

カオナビ(4435)のIPO評価

労働人口減少による雇用の確保や雇用形態の変化など、企業は様々な人事課題に直面しており、同社の『カオナビ』ような人材マネジメントシステムは今後ニーズが高そうです。

 

カオナビ(4435)は2008年創業であり、まだ赤字のベンチャー企業ですが、名立たる大手企業への導入を含めて導入数の伸びは目覚ましいですね。

 

成長と安定の両立が可能なサブスクリプションのビジネスモデルなため、来年の黒字化だけでなく今後も期待できそうです。

 

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カオナビ(4435)の公開規模は、想定価格ベースで約17.8億円で、VC(ベンチャーキャピタル)の保有は上場後も201万株ほど残ります。

 

筆頭株主である代表の柳橋氏やRCIファンドが保有する123万株等には、上場後180日のロックアップがかかっています(価格による解除条項なし)

 

他のVC含む大株主のほとんど(132.8万株)にも上場後90日のロックアップがかかっていますが、こちらは公開価格の1.5倍でロックアップが解除されます。

 

ロックアップ解除ラインでの売り圧力は気になりますが、ビジネス内容やスペックからして人気化しそうなIPOに見えます。

 

 

カオナビ(4435)の初値予想

一発目の初値予想は2/17(日)2/18(月)に追記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も後日更新します

2,850円(初値予想第一弾:2/18記)
 

※二発目の初値予想は仮条件が決定する2/26(火)後にアップします

 

↓皆さんの初値予想は?↓


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コメント1件

  1. あしゅ より:

    こんばんは。

    カオナビは今後の成長が期待できそうな企業ですね。

    評価と初値予想楽しみです♪

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WIN太郎のIPO当選実績

2019年IPO

本年確定分= 0

2018年IPO = +6,518,841円
2017年IPO = +5,667,212円
2016年IPO = +8,412,185円
2015年IPO = +11,121,115円
2014年IPO = +8,880,201円
2013年IPO = +4,701,983円
2012年IPO = +1,994,585円
2011年IPO =  +485,770円
2010年IPO =  +559,345円
2009年IPO = +1,452,642円
2008年IPO =  +538,914円
2007年IPO = +3,968,137円
2006年IPO = +8,393,795円
2005年IPO = +5,859,714円
2004年IPO = +6,731,732円
2003年IPO = +2,158,900円
2002年IPO =  +971,371円
2001年IPO = +2,651,465円
2000年IPO =  +369,983円
2000年番外編 =-8,024,305円
1999年IPO =  +396,974円