WHI HoldingsがIPO(新規上場)が承認されました。
WHI Holdingsの上場日は12/15(火)で、上場市場は東証プライムになります。
主幹事は野村證券、ゴールドマン・サックス証券、SMBC日興証券、Bofa証券が共同で務め、IPOの申し込み期間(BB期間)は12/1(火)～12/4(金)となります。
本日は12/17(木)上場のとなるパイフォトニクス(680A)と、12/18(金)上場となるBerry(681A)のIPOも新規承認されています。
WHI Holdingsの業績推移
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今期の業績予想
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中期経営計画
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WHI HoldingsのIPOの基礎情報
| 証券コード | 679A |
| 社名 | 株式会社ＷＨＩ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | 大手企業向け統合人事システム」COMPANY」の開発・販売・サポート、HR関連サービスの提供 |
| 上場日 | 12/15(火) |
| 上場市場 | 東証プライム |
| 公募株数 | 0株 |
| 売出株数 | 42,735,200株
(国内：25,534,300株 海外：17,200,900株) |
| OA | 6,410,200株 |
| 想定仮条件 | 2,340円～2,590円：中間値＠2,465円 |
| 仮条件 | 12/1(火) |
| 最低必要金額 | 26.65万円(想定仮条件の中間値で計算) |
| 吸収金額 | 約1,211.4億円（想定仮条件の中間値で計算） |
| 時価総額 | 約3,812.9億円（想定仮条件の中間値で計算） |
| BB期間 | 12/1(火)～12/4(金) |
| 公募価格決定日 | 12/7(月) |
| 主幹事証券 | 野村證券 ゴールドマン・サックス証券 SMBC日興証券 Bofa証券 |
| 幹事証券 | 三菱UFJMS証券 大和証券 みずほ証券 SBI証券 三菱UFJ eスマート証券(委託？) DMM株(委託？) |
三菱UFJ eスマート証券の委託取り扱い(裏幹事)も期待できそうです。
WHI Holdingsは、大手企業向け統合人事システム「COMPANY」の開発・販売・サポート、HR関連サービスを提供している企業です。※同社は2019年8月にワークスアプリケーションのHR(人材関連)事業を会社分割により継承して事業を開始し、2021年にWHI Holdingsへ商号を変更しています
WHI Holdingsの公開規模は想定仮条件の中間値で約1,211.4億円となり、約35％がグローバルオファーで米国を含む海外にもされるほか、社員持ち株会に4.5億円に相当する株式数を上限として親引けで割り当てる予定です。
筆頭株主は外資ファンド2社でそれぞれ約39.88％、第3位も外資ファンドで約16.90％、第4位は代表取締役の安斎富太郎氏で約0.60％(新株予約権含)、第5位は元取締役の石川芳郎氏で約0.27％(新株予約権含)となっています。
今回の上場で3つのファンドが保有の約27.8％を放出し、既存株主には上場後180日のロックアップが掛かります(価格による解除条項なし)。
↓IPO取り扱最多級のSMBC日興証券↓
WHI Holdingsは東証プライム上場のIPOであり、ファンドの出口案件で公開規模は今年最大になります。
「COMPANY」は約1,200法人グループが利用するシェアNO,1の人事システムであり、ワークスアプリケーション時代から30年の実績もあり、最終損益上はまだ赤字ですが本業の稼ぎ(営業利益やEBITDA)は堅調に推移しています。
グローバルオファーのIPO(海外比率約35％)で機関投資家の参戦も期待できそうであり、幹事団もシッカリなのでパッと見ではそれなりの印象ですが、年末ラッシュの中での大型IPOで地合いも気になるところであり、まずは仮条件や予想会社の評価を確認したいところです。
↓皆さんの初値予想は？↓
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タグ ：2026IPO WHI Holdings 上場承認
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