TOKIUM　初値予想

TOKIUM(トキウム)の初値予想とIPO参加スタンスです。

TOKIUM(トキウム)に対する事前評価はそれなりで、ブックビルディング期間は11/9(月)～11/13(金)となってます。

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TOKIUM(トキウム)は、経理領域の業務プロセスをまるごと受託して業務成果を納品する経理AIエージェント「TOKIUM」を展開している企業です。

TOKIUM(トキウム)のIPO仮条件

1,570円～1,620円

TOKIUM(トキウム)の仮条件は、想定価格の1,620円を上限としてやや弱めに設定されました。仮条件の上限価格で計算した2027年5月期の予想PERは約41.6倍となります。また、当初の予定から売出株数が53.36万株(同時にOA売出株数が12.0万株で計65.36万株)増加しており、吸収規模は約41.9億円となりました。

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TOKIUM(トキウム)IPOの参加スタンス

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TOKIUM(トキウム)のIPO評価ポイント

TOKIUM(トキウム)の仮条件は、想定価格の1,620円に対して下限価格が3.1％下振れました。

TOKIUM(トキウム)の2027年5月期の業績は、売上高が約21.1％増、営業利益は約4.2倍と大幅な増益となる見込みで、2027年第1四半期時点での進捗率は、売上高で約24.1％、営業損益は約79.％となっており、営業損益の進捗はかなり良いようです。

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TOKIUM(トキウム)の公開規模は仮条件の上限価格で約41.9億円となり、欧州及びアジア等の海外(米国およびカナダを除く)にも販売されるほか、従業員持ち株会に1.02億円に相当する株式数を上限として親引けで割り当てる予定です。

また、今回売出株数が計65.36万株増加しましたが、芙蓉総合リース(8424)が新たな親引け先として決定しており、ほぼ同数の63.69万株を上限として引き受けます。

既存株主には上場後180日・90日のロックアップが掛かっており、90日ロックアップのVC含む複数社保有する約533万株に関しては、公開価格の1.5倍(想定で2,430円)以上でロックアップが解除されます。

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売出株数の増加で当初より公開規模が大きくなりましたが、その分は新たな親引け先が引き受けるため、実質的な影響は軽微です。

また、同日の上場で大型のリートIPOだったKDX Kolet投資法人が中止になったのも、資金分散の影響を受けずに済むため好材料です。

ただ、TOKIUM(トキウム)の業績は好調ですが仮条件は下限価格が下振れており、もともと成長性を織り込んだ価格設定(今期予想PER40倍超)で軽いIPOでもありません。

この荒れ相場で相場の見通しも不透明なことから、申し込みはギリギリまで待って判断したいと思います。

TOKIUM(トキウム)のIPO初値予想

1,700円

TOKIUM(トキウム)の初値予想は、公開価格を1,620円として+80円となる1,700円とします。

予想会社の現時点での初値目途は、後程追記します。

↓皆さんの初値予想は？↓

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