サイバー・バズ(Cyberbuzz)がIPO(新規上場)承認されました。
サイバー・バズ(7069)の上場日は9/19(木)で、上場市場は東証マザーズになります。
主幹事は大和証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は9/3(火)～9/9(月)となってます。
サイバー・バズ(7069)はアミファ(amifa)と同日の上場となります。
また、本日は9/20上場となるギフティ(giftee)のIPOも承認されています。
サイバー・バズ(7069)の事業内容
サイバー・バズ(7069)は、インターネット市場における、ブログやtwitter、Facebook、Instagram等のソーシャルメディアを通した広告・マーケティング等を展開している企業です。
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サイバー・バズ(7069)では、Instagram等のソーシャルメディア上で影響力を持つインフルエンサーを自社会員として組織化し、企業のマーケティング活動の支援をしています。
また、クライアント企業のソーシャルメディアのアカウントの運用支援やインフルエンサーが愛用している商品をお薦めするメディア「to buy」の運営、ソーシャルメディア関連広告を中心とした他社の広告商品の代理販売も行っています。
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主力サービスのインフルエンサーマーケティングは、ユーザー目線での魅力的な写真や体験談等により、消費者に対して企業の商品をより身近にアピールすることが可能となります。
クライアント企業の商品のブランディングや認知度の向上が、従来の一般的な広告によるマーケティング以上に期待できる為、インフルエンサーマーケティングに対するニーズが高まっています。
サイバー・バズ(7069)は組織化したインフルエンサーの影響力によって以下3つに区分して対応しています。
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サイバー・バズ(7069)の各種経営指標
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サイバー・バズ(7069)のIPO基礎情報
| 証券コード | 7069 |
| 社名 | 株式会社サイバー・バズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | Instagramを中心とした自社サービスとしてのインフルエンサーマーケティングやSNSアカウント運用企画代行などのソーシャルメディアマーケティング |
| 上場日 | 9/19(木) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 370,000株 |
| 売出株数 | 224,500株 |
| OA | 89,100株 |
| 想定発行価格 | 2,000円 |
| 仮条件 | 9/2に決定 |
| 最低必要金額 | 12.0万円 |
| 吸収金額 | 13.7億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 68.4億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 9/3～9/9 |
| 公募価格決定日 | 9/10 |
| 主幹事証券 | 大和証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 エース証券 マネックス証券 いちよし証券 岩井コスモ証券 DMM株(委託？) |
主幹事は大和証券で、100%抽選のマネックス証券や後期型抽選の岩井コスモ証券も幹事入りしています。
↓100%完全抽選のマネックス証券↓
サイバー・バズ(7069)のIPO評価
若者によるテレビ離れや雑誌離れが顕著ですが、企業側もあれやこれやと手を尽くしますね。
サイバー・バズ(7069)の業績もうなぎ上りで、今期の経常利益は凄いことになりそうです。
私はインスタもしない従来タイプの一般消費者ですが、色々と複雑な時代になってきたなぁという感じがします(笑)
↓抽選後期型の岩井コスモ証券↓
サイバー・バズ(7069)の公開規模は想定価格ベースで約13.7億円と小粒ではありませんが、VC(ベンチャーキャピタル)は2社で(16.5万株：総株数の7.6%)です。
上位株主には、デジタルガレージ(20.8%)やサイバーエージェント(16.2%)、マイナビ(8.1%)やユナイテッド(6.7%)が名を連ねています。
代表やVC含む上位株主には上場後90日のロックアップがかかってますが、公募価格の1.5倍でロックアップが解除されます。
ロックアップ解除ラインを越えてくると一気に売り圧力が増してきますが、時流に乗ったビジネスで業績も好調なので、期待出来そうなIPOに見えます。
サイバー・バズ(7069)の初値予想
一発目の初値予想は8/18(日)か8/19(月)に追記記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も後日更新します
4,200円（初値予想第一弾:8/19記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する9/2(月)以降にアップします
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