ギフティ(giftee)がIPO(新規上場)承認されました。
ギフティ(4449)の上場日は9/20(金)で、上場市場は東証マザーズになります。
主幹事は野村證券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は9/3(火)～9/9(月)となってます。
本日は9/19上場のサイバー・バズ(7069)のIPOも承認されており、これで9月のIPOは5社になりました。
ギフティ(4449)の事業内容
ギフティ(giftee)は、「ありがとう、おめでとう、お疲れ様」などの気持ちと一緒に、メールやLINEなどのSNSで気軽にeGiftを贈ることができるサービスを展開している企業です。
ギフティ(giftee)では、ｅギフトプラットフォーム事業と定義して、個人、法人、自治体向けに以下4つのサービスを提供しています。
①「giftee」：個人ユーザーがWebでeギフトを購入することができるサービス
「giftee」のアプリ又はWeb上でeギフトを選択して、クレジットカードやキャリア決済等により購入し、メールやSNSで受け取る方に送付できます。
コーヒーやドーナツといった数百円程度の価格帯が中心で、贈る方も受け取る方も負担にならないカジュアルな商品ラインナップが特徴です。
「giftee」は2011年3月にスタートし、会員数は2019年6月末時点で125万人に達しています。
②「giftee for Business」：法人がキャンペーン等で自社のユーザーにギフトを付与するシーンで利用可能なサービス
eGiftを活用した法人向けソリューションで、キャンペーンの景品やお客様への謝礼として、コンビニの商品やコーヒー等のギフトをLINEやメールで簡単に贈ることができます。
「giftee for Business」は2016年4月にスタートし、2019年1月から6月までの累計期間のサービス利用企業数は371社、eギフト流通額は14億円となっています。
③「eGIFT System」：飲食店・小売店等がeギフトの生成・流通・販売・決済・実績管理を行うことができるシステム
eGift Systemは、店頭での引換えが可能なeGiftの生成、および生成したeGiftを自社サイト上で販売するためのシステムです。
「eGIFT System」は2014年1月にスタートし、利用企業数は70社、利用継続率は98.6%となっています。
④「Welcome! STAMP」：地域通貨の電子化ソリューションを提供する地域通貨サービス
従来、紙もしくはカードで発行されていた各種地域通貨(プレミアム商品券等)を、電子化し流通させる国内で初となる地域通貨のソリューションです。
全体図
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ギフティ(4449)の各種経営指標
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ギフティ(4449)のIPO基礎情報
| 証券コード | 4449 |
| 社名 | 株式会社ギフティ |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | 個人、法人、自治体を対象とした各種eギフトサービスの企画・開発・運営等 |
| 上場日 | 9/20(金) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 800,000株 |
| 売出株数 | 3,590,700株 |
| OA | 658,600株 |
| 想定発行価格 | 1,250円 |
| 仮条件 | 8/30に決定 |
| 最低必要金額 | 12.5万円 |
| 吸収金額 | 63.1億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 310.4億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 9/3～9/9 |
| 公募価格決定日 | 9/10 |
| 主幹事証券 | 野村證券 |
| 幹事証券 | みずほ証券 SMBC日興証券 SBI証券 大和証券 岩井コスモ証券 マネックス証券 松井証券 水戸証券 岡三証券 岡三オンライン証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) |
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ギフティ(4449)のIPO評価
メールやSNSで気軽にギフトが贈れるというのは様々なシーンで使えそうで便利ですね。
特に若者から支持を受けそうなサービスですが、それ以上に企業側がキャンペーン等で利用する機会が今後も増加しそうです。
ギフティ(4449)の業績は好調であり、前期の大幅なブレイクにもかかわらず、今期は第2四半期で前期の利益水準をも超えています。
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ギフティ(4449)の公開規模は想定価格ベースで約63.1億円と大き目のIPOで、VC(ベンチャーキャピタル)も多く入ってます。
上位株主には上場後90日のロックアップがかかってますが、VC残の約670万株は公募価格の1.5倍でロックアップが解除されます。
ユニークな事業を展開する若い企業であり、業績も絶好調なので期待できそうですが、公開株数を凌駕するVC保有分は気になるところですね。
まずは予想会社の評価を待って参加スタンスを決めたいと思います。
ギフティ(4449)の初値予想
一発目の初値予想は8/18(日)か8/19(月)に追記記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も後日更新します
2,000円（初値予想第一弾:8/19記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する8/30(金)以降にアップします
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