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IPOスケジュール2019
上場日
BB期間
銘柄コード
銘柄名
市場
主幹事
想定価格
吸収規模
公募価格
仮条件
評価
10/28
10/8~10/15
4880
セルソース
東証M
みずほ
2,230円
12.3億
 
10/4に決定
10/25
10/9~10/16
4477
BASE
東証M
大・S
1,630円
10.2億
 
10/8に決定
10/24
10/4~10/10
7072
インティメート・マージャー
東証M
みずほ
2,320円
6.9億
 
10/2に決定
A
10/18
10/1~10/7
4691
ワシントンホテル
東証2
三菱
1,290円
26.7億
 
9/27に決定
D
10/18
10/1~10/7
7682
浜木綿(はまゆう)
JQS
野村
2,020円
10.9億
 
9/27に決定
C-
10/9
9/20~9/27
7071
アンビスホールディングス
JQS
野村
2,610円
33.0億
 
2,610~2,800円
C
10/8
9/20~9/26
4475
HENNGE(へんげ)
東証M
野村
1,040円
15.6億
 
1200~1400円
B
10/8
9/20~9/27
4476
AI CROSS
東証M
SBI
1,010円
7.1億
 
990~1,090円
B
10/2
9/13~9/20
7681
レオクラン
東証2
日興
3,070円
14.9億
 
2,480~2,700円
C-
10/1
9/12~9/19
4450
パワーソリューションズ
東証M
大和
1,870円
6.1億
2,000円
1,870~2,000円
A
9/26
9/9~9/13
6597
HPCシステムズ
東証M
日興
1,930円
61.7億
1,990円
1,930~1,990円
D
9/24
9/5~9/11
4448
Chatwork
東証M
大和
@1,605円
156.9億
1,600円
1,440~1,600円
D
※評価の緑字表記は仮条件決定前の仮評価、本評価後の変更は赤字表記

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chatwork(4448)IPOの上場承認とIPO初値予想

Chatwork(チャットワーク)がIPO(新規上場)承認されました。

 

Chatwork(4448)の上場日は9/24(火)で、上場市場は東証マザーズになります。

 

主幹事は大和証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は9/5(木)~9/11(水)となってます。

 

 

本日はアミファ(amifa)のIPOも承認されており、9月のIPOは3社となりました。

 

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Chatwork(4448)の事業内容

Chatwork(4448)は、ビジネスチャットツール「Chatwork」の開発・提供、セキュリティソフトウェア「ESET」の代理販売を手掛けている企業です。

 

同社の「Chatwork」は、業務の効率化と会社の成長を目的としたメール・電話・会議に代わるビジネスコミュニケーションツールであり、これまでに229,000社(2019年7月末日時点)に導入されています。

 

※クリックで拡大します

 

導入企業はサイバーエージェントKDDI大和証券などの大企業から中小企業まで多岐に渡り、それぞれの企業において効率化を推進し、働き方を変えています。

 

導入企業例

 

Chatworkは、基本となる「チャット」機能に加えて、「タスク管理」「ファイル共有」「音声又はビデオ通話(会議)」といったビジネスコミュニケーションに必要な各種機能をワンストップで提供しています。

 

Chatwork導入のメリット

※クリックで拡大します

 

Chatworkの特徴

※クリックで拡大します

 

また、同社はChatwork関連サービスとして、チャットで手軽に依頼できる「Chatwork アシスタント」や「Chatwork 助成金診断」「Chatwork 電話代行」等も手掛けています。

 

同社の「Chatwork」は、SaaS形式によりサービスを提供しており、有料プランについては利用者に応じた定額利用料金を受領する、サブスクリプション型課金モデルとなっています。

 

今後の成長戦略として、今後3期(2019年12月期~2021年12月期)におけるChatwork事業の年間売上高成長率については、2018年12月実績成長率(50%)と同等の水準を目指します。

 

Chatwork(4448)の各種経営指標

※クリックで拡大します

 

Chatwork(4448)のIPO基礎情報

証券コード 4448
社名 Chatwork株式会社
業種 情報・通信業
事業内容 ビジネスチャットツール「Chatwork」の開発・提供、セキュリティソフトウェア「ESET」の代理販売
上場日 9/24(火)
上場市場 東証マザーズ
公募株数 600,000株
売出株数 7,900,000株
OA 1,275,000株
想定発行価格 1,440円~1,770円:平均値1,605円
仮条件 9/3に決定
最低必要金額 16.05万円(想定価格の平均値で計算)
吸収金額 156.9億円(想定価格の平均値で計算)
時価総額 887.4億円(想定価格の平均値で計算)
BB期間 9/5~9/11
公募価格決定日 9/12
主幹事証券 大和証券
幹事証券 みずほ証券
SMBC日興証券
SBI証券
マネックス証券
楽天証券
松井証券
DMM株(委託?)

 

主幹事は大和証券で、後期抽選型の楽天証券前受金不要松井証券も幹事入りしています。

 

IPOの取り扱い急増中!立会外分売でも必須!

⇒ 楽天証券のIPOルールと当選のコツ

 

 

Chatwork(4448)のIPO評価

ビジネスチャットツールの「Chatwork」は、導入企業や利用者数が急速に伸びており、背景には生産年齢人口の減少や働き方改革等もあるため、今後も大いに期待出来そうです。

 

業績も好調のようで、今期は第2四半期時点で前年までの赤字から黒字化を達成。Chatworkは利用者増が利益に直結するサブスクリプション型の課金モデルなため、今後の3年も年50%で成長すると凄いことになりそうですね。

 

前受金不要でIPO抽選に参加できます

松井証券

⇒ 松井証券のIPOルールとIPO当選のコツ

 

Chatwork(4448)の公開規模は、想定価格の平均で約157億円と大型のIPOになります。ステムリムに続いて今回も想定価格に幅を持たせる格好となりました。今後はこれが定番化するのでしょうか?

 

VC(ベンチャーキャピタル)の保有は計4本で780万株あり、IPO時に半分放出されて残390万株です。

 

VC残を含む上位株主には上場後90日のロックアップがかかってますが、公開価格の1.5倍でロックアップが解除されます。

 

IPO取り扱最多級のSMBC日興証券↓

⇒ SMBC日興証券のIPOルールと当選のコツ

 

公開規模は気になるところですが、今期で黒転する同社の成長スピードやビジネスモデルを見ると期待が膨らみますね。

 

まずは仮条件や予想会社の判断を待って参加スタンスを決めたいと思います。

 

 

Chatwork(4448)の初値予想

一発目の初値予想は8/18(日)8/19(月)に追記記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も後日更新します

1,850円(初値予想第一弾:8/19記)
 

※二発目の初値予想は仮条件が決定する9/3(火)以降にアップします

 

↓皆さんの初値予想は?↓


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⇒ マネックス証券のIPOルールとIPO当選のコツ

 

 

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BIG tomorrow:2017年7月号

BIG-tomorrow201605
BIG tomorrow:2016年6月号増刊

BIG-tomorrow201604
BIG tomorrow:2016年5月号増刊

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ネットで平等抽選!三菱UFJグループのネット証券でIPOの抽選申込みは後期型。他社の抽選後に資金移動しても間に合います。株主優待ツナギ売りにはおすすめの証券会社です!

岩井コスモ証券

IPOルールとIPO当選のコツ

10%以上完全抽選。IPOの取扱いは意外に多い。IPOの抽選申込みは後期型で、他社の抽選後に資金移動しても間に合います。

ライブスター証券

前受金不要(当選後の入金でOK)なので少額投資家は必須です!しかも100%完全抽選で口座数も少ないです。開設して損はありません。手数料も業界最安値で株主優待タダ取りにも最適。立会外分売の取り扱いもあります。

WIN太郎のIPO当選実績

2019年IPO

日本国土開発
⇒300株売却済み

カオナビ
⇒400株売却済み

コプロ・ホールディングス
⇒700株売却済み500株ホールド中

ギークス
⇒600株売却済み

gooddaysホールディングス
⇒100株売却済み

Welby
⇒100株売却済み

ハウテレビジョン
⇒100株売却済み

グッドスピード
⇒100株売却済み

Sansan
⇒600株売却済み

あさくま
⇒100株売却済み

ビーアンドピー
⇒100株売却済み

ステムリム
⇒200株売却済み

ギフティ
⇒100株売却済み

Chatwork
⇒100株購入見送り

本年確定分=+3,770,693円

2018年IPO = +6,518,841円
2017年IPO = +5,667,212円
2016年IPO = +8,412,185円
2015年IPO = +11,121,115円
2014年IPO = +8,880,201円
2013年IPO = +4,701,983円
2012年IPO = +1,994,585円
2011年IPO =  +485,770円
2010年IPO =  +559,345円
2009年IPO = +1,452,642円
2008年IPO =  +538,914円
2007年IPO = +3,968,137円
2006年IPO = +8,393,795円
2005年IPO = +5,859,714円
2004年IPO = +6,731,732円
2003年IPO = +2,158,900円
2002年IPO =  +971,371円
2001年IPO = +2,651,465円
2000年IPO =  +369,983円
2000年番外編 =-8,024,305円
1999年IPO =  +396,974円