エブリーがIPO(新規上場)が承認されました。
エブリーの上場日は8/4(火)で、上場市場は東証グロースになります。
主幹事はSMBC日興証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は7/17(金)～7/24(金)となります。
エブリーの業績推移
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今期の業績予想
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エブリーIPOの基礎情報
| 証券コード | 607A |
| 社名 | 株式会社エブリー |
| 業種 | サービス業 |
| 事業内容 | 動画メディアをはじめとする各種メディアの運営及びそれらプラットフォームを通じた広告ソリューションの提供 |
| 上場日 | 8/4(火) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | 1,105,300株 |
| 売出株数 | 4,815,100株 |
| OA | 888,000株 |
| 想定価格 | 230円 |
| 仮条件 | 7/16(木) |
| 最低必要金額 | 2.3万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | 約15.7億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 約47.7億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 7/17(金)～7/24(金) |
| 公募価格決定日 | 7/27(月) |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 幹事証券 | SBI証券 マネックス証券 松井証券 丸三証券 DMM株(委託？) |
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エブリーは、レシピ動画メディアの「デリッシュキッチン」(動画コンテンツ57,000本以上、月額利用者数3,100万超、SNS総フォロワー数1,300万超)を中心とする複数の動画メディアを運営しています。
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エブリーの公開規模は想定価格で約15.7億円となり、欧州及びアジアを中心とする海外(米国およびカナダを除く)にも販売されます。
VC(ベンチャーキャピタル)は13社で約593.4万株(総株数の約27.5％)を保有しており、内8社が上場時にそれぞれ保有の50％を放出して13社で約350万株が残ります。
筆頭株主は代表取締役の吉田大成氏で約21.49％、第2位はKDDIで13.09％(上場時に保有の65％を売却)、第3位は伊藤忠食品と加藤産業でそれぞれ約10.91％、第5位～8位はVCで約7.13％、約6.78％、約4.15％、約2.69％となっており、他にも味の素(約1.58％：上場時に保有の65％を売却)や旭食品(約0.41％)、セイノーHD(約0.40％)等が名を連ねています。
VCを含む既存株主には上場後180日・90日のロックアップが掛かっており(VCは1主に90日)、90日ロックアップのVC12社の計約346.5万株に関しては、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。
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エブリーの公開規模は比較的軽めで海外にも販売される予定であり、業績的にも売上が拡大傾向で今期は黒字化する見込みとなっています。
時価総額の低さに加え、売出しが多めでVCのロックアップ解除玉が多いのは気になりますが、低位株の優位性もあることからパッと見ではそれなりの印象です。
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