インティメート・マージャー(Intimate Merger)がIPO(新規上場)承認されました。
インティメート・マージャー(7072)の上場日は10/24(木)で、上場市場は東証マザーズになります。
主幹事はみずほ証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は10/4(金)～10/10(木)となってます。
インティメート・マージャー(7072)の事業内容
インティメート・マージャーは「データ活用における革命をおこす」を企業理念とし、国内最大級のデータプラットフォーム「IM-DMP」でクライアントが抱えるデータ活用に関する課題を解決するDMP(データマネジメントプラットフォーム)事業を展開しています。
「IM-DMP」は、インターネット利用者(ユーザー)の属性データベースとして、PC、スマートフォン、タブレット等で利用されるブラウザから得られる情報によって構築されており、1つのWEBブラウザに1つのIDを割当て、WEBブラウザを最小構成単位としてインターネット利用者に関するデータベースを構築しています。
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同社は国内最大級である約4.7億のオーディエンスデータと高度な分析技術を活かしたIM-DMPの提供・構築、データ活用コンサルテイングなどのデジタルトランスフォーメーションを推進しています。
「IM-DMP」をデジタルマーケティングに活用することで、リターゲティング(過去に広告主WUBサイトを訪れたことのあるユーザーに対して再度広告を表示させる手法)の効率化や、今までアプローチできなかった新規顧客向けのターゲティングが可能となります。
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同社はお客様のデータの分析・解析のみならず、AI技術・データ活用コンサルティング力・商品開発力といった強みを生かし、流通や活用の促進をサポート。
リアルタイムに更新される膨大なデータは、あらゆる産業や業種への提供が可能な汎用性の高い「IM-DMP」 を通じて、Ad Tech・Sales Tech・Fin Tech・Health Techなど様々なX-Tech領域への導入が進んでいます。
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同社は「IM-DMP」を用いたデジタルマーケティングの分野だけでなく、Sales Tech市場やFin Tech市場、HR Tech市場など、様々な分野のデータ蓄積、解析を通じて、多領域のデータ活用イノベーションを促進し、データ活用分野を広げていく方針です。
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インティメート・マージャーの各種経営指標
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インティメート・マージャーのIPO基礎情報
| 証券コード | 7072 |
| 社名 | 株式会社インティメート・マージャー |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | データマネジメントプラットフォームの提供、データ活用コンサルティング |
| 上場日 | 10/24(木) |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公募株数 | 260,000株 |
| 売出株数 | 0株 |
| OA | 39,000株 |
| 想定発行価格 | 2,320円 |
| 仮条件 | 10/2に決定 |
| 最低必要金額 | 23.2万円 |
| 吸収金額 | 6.9億円（想定価格で計算） |
| 時価総額 | 61.7億円（想定価格で計算） |
| BB期間 | 10/4～10/10 |
| 公募価格決定日 | 10/11 |
| 主幹事証券 | みずほ証券 |
| 幹事証券 | SMBC日興証券 SBI証券 マネックス証券 いちよし証券 岩井コスモ証券 岡三証券 香川証券 極東証券 岡三オンライン証券(委託取扱い決定！) DMM株(委託？) ライブスター証券(委託取扱い決定！) |
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インティメート・マージャー(7072)のIPO評価
インティメート・マージャーの社名は、Googleのレイ・カーツワイル氏が2020年に起きると予測している革命に由来しており、同氏による「あらゆるデータがひとつに統合される」という未来像とのことらしいです。
同社の創業は2013年と若く、主要取引先はグーグル、電通、ヤフーとなっており、前期は減収減益でしたが今期は過去最高の業績を見込んでいます。
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インティメート・マージャー(7072)の公開規模は想定価格ベースで約6.9億円(29.9万株)で、VC(ベンチャーキャピタル)の保有は計5社で約35.7万株となっています。
筆頭株主は東証マザーズ上場のフリークアウトHD(6094)が過半数(約55%)を保有しており、他にも電通(約9.8%)や新生銀行(約1.6%)の名前も見られます。
上位株主には上場後90日のロックアップが掛かっていますが、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。
まずは予想会社の評価待ちとしますが、公開規模が小さくて売出しゼロ、人気化しそうな業態でもあるため期待できそうなIPOに見えます。
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インティメート・マージャー(7072)の初値予想
一発目の初値予想は9/23(月)か9/24(火)に追記記します
※ブログ上部のIPOスケジュールの「評価」欄も後日更新します
7,500円（初値予想第一弾:9/25記）
※二発目の初値予想は仮条件が決定する10/2(水)以降にアップします
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タグ ：2019IPO インティメート・マージャー 上場承認
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