グッピーズのIPO評価と初値予想です。
グッピーズの上場日は9/30(金)で、IPOの申し込みは9//13(火)からスタートします。
グッピーズの事業概要
グッピーズは、医療・介護・福祉業界に特化した主に有資格者に対応した求人サイト「GUPPY」を運営するほか、スマホによる健康管理アプリ「グッピーヘルスケア」を運営している企業です。
事業系統図
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人材サービス事業の「GUPPY」は、中途転職者向けに求人情報を提供する「GUPPY求人」と新卒学生向けに就職情報を提供する「GUPPY新卒」で構成されており、同事業の売上げの約82.3%(2021年8月期末)が歯科職種で占められています。
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「GUPPY求人」の料金制度は1P＝1円の閲覧(クリック)課金型で他社サービスと一線を画しており(「GUPPY新卒」の料金制度は就職シーズン毎の期間掲載型固定料金)、求人情報は25万件以上、会員登録した医療資格者は年間7万人以上、利用者数は年間382万人を誇ります。
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ヘルスケア事業のスマホによる健康管理アプリ「グッピーヘルスケア」は、19種類以上の機能を搭載した健康管理アプリです。
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「グッピーヘルスケア」は個人のほか、自治体、健診機関、健康保険組合など様々な業種の福利厚生で利用されており、企業には「健康ポイント」で健康経営をサポートするほか、企業の健康経営に欠かせない「ハラスメント防止・対策」サービスも提供しています。
グッピーヘルスケアの主な機能
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グッピーズの業績推移
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グッピーズのIPO評価
グッピーズの売上構成の8割強が「GUPPY」による人材サービス事業で占められ、売上比率では閲覧課金売上が約95%となっています。
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グッピーズの公開規模は想定価格ベースで約17.6億円 ⇒ 約17.4億円で、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
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グッピーズは慢性的な歯科職種の人手不足を背景に閲覧(クリック)課金型の「GUPPY求人」が好調で、急速に業績を伸ばしています。
グッピーズは小型なIPOでもありませんが、当日は同社の単独上場であり、この成長率で今期予想PERが約13倍台(想定価格ベース)と割安感もあるため、現時点での個人的評価は「C」とします。
グッピーズIPOの基礎情報
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 幹事証券 | 野村證券 東洋証券 SBI証券 岩井コスモ証券 東海東京証券 あかつき証券 マネックス証券 丸三証券 DMM株(委託？) |
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グッピーズIPOの初値予想
現時点での初値予想は1,750円とします。
※想定価格＝ 1,350円：仮条件決定前
9/12(月)の仮条件決定後、ブック開始日を目途に改めて初値予想をアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
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