グッピーズがIPO(新規上場)が承認されました。
グッピーズの上場日は9月30日(金)で、上場市場は東証グロースとなります。
主幹事はSMBC日興証券で、IPOの申し込み期間(BB期間)は9/13(火)～9/20(火)となってます。
9月のIPOはこれで9社となりました。
グッピーズの各種経営指標
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グッピーズIPOの基礎情報
| 証券コード | 5127 |
| 社名 | 株式会社グッピーズ |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 | 医療系求人サイトの運営、ヘルスケアアプリの運営 |
| 上場日 | 9/30(金) |
| 上場市場 | 東証グロース |
| 公募株数 | |
| 売出株数 | |
| OA | |
| 想定発行価格 | 1,350円 |
| 仮条件 | 9/12(月)に決定 |
| 最低必要金額 | 13.5万円(想定価格で計算) |
| 吸収金額 | |
| 時価総額 | |
| BB期間 | 9/13～9/20 |
| 公募価格決定日 | 9/21 |
| 主幹事証券 | SMBC日興証券 |
| 幹事証券 | 野村證券 東洋証券 SBI証券 岩井コスモ証券 東海東京証券 あかつき証券 マネックス証券 丸三証券 DMM株(委託？) |
↓IPO取扱い最多級のSMBC日興証券↓
グッピーズは、人材サービス事業として医療・介護・福祉業界に特化した求人サイト「GUPPY」を運営するほか、ヘルスケア事業としてスマホによる健康管理アプリ「グッピーヘルスケア」を開発・提供しています。
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グッピーズの公開規模は想定価格ベースで約17.6億円 ⇒ 約17.4億円で、VC(ベンチャーキャピタル)の保有はありません。
筆頭株主は代表取締役の肥田義光氏で総株数の約67.69%を保有しており、第2位に従業員の伊良階氏が約12.79%、第3位は役員等が議決権の過半数を有する企業が約9.03%、第4位に取締役の池田氏(新株予約権含め約1.67%)となっており、現物株の保有者は以上のみです。
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代表の肥田氏は上場時に保有株式の約16.4% ⇒ 約16.6%を売出し、伊良階氏と池田氏も同じく保有の約82.3% ⇒ 約87.1% と約27.0%を売り出します。
既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
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グッピーズは医療・介護・福祉業界に特化した人材サービスを主力としており、業績は急成長中です。
グッピーズの公開規模はそこそこありますが(想定価格で約17.6億円)、上場時に余計な売り圧力はないため、パッと見ではそれなりに期待できそうなIPOにみえます。
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