AnyMind Groupの改めてのIPO評価とIPO初値予想！

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IPOスケジュール2024
上場日 BB期間	銘柄コード銘柄名	市場主幹事	想定価格吸収規模	公募価格仮条件	評価
12/26 12/10～12/16	298A GVA TECH	東証G みずほ	790円 10.3億円	12/6に決定
12/25 12/9～12/13	297A アルピコホールディングス	東証S みずほ	209円 29.9億円	12/5に決定
12/25 12/9～12/13	300A MIC	東証S 野村	900円 17.7億円	12/5に決定
12/23 12/6～12/12	5421 日本オーエー研究所	名証ネ Jトラ	570円 1.18億円	12/4に決定
12/23 12/6～12/12	296A 令和アカウンティング・ホールディングス	東証G 大和	320円 11.0億円	12/5に決定
12/19 12/5～12/10	299A dely(デリー)	東証G 三大み	1,170円 169.9億円	12/5に決定
12/19 12/4～12/9	290A Synspective(シンスペクティブ)	東証G 野村	460円 112.7億円	12/3に決定
12/17 12/2～12/6	291A リスキル	東証G SBI	3,590円 23.7億円	11/28に決定
12/17 12/2～12/6	289A ファイントゥデイホールディングス	東証P 大み日	2,150円 883.1億円	12/2に決定
12/17 11/29～12/4	287A 黒田グループ	東証S 日・野	640円 89.4億円	11/28に決定	C
12/13 11/27～12/3	288A ラクサス・テクノロジーズ	東証G みずほ	281円 24.1億円	11/26に決定	C+
12/12 11/26～12/2	286A ユカリア	東証G S・三	1,020円 120.9億円	11/25に決定	C-
12/9 11/21～11/27	281A インフォメティス	東証G みずほ	1,080円 30.6億円	890〜1,080円	C-
12/4 11/19～11/25	280A TMH	東証G SBI	1,500円 10.4億円	1,400～1,500円	C
11/29～12/5 11/14～11/20	277A グロービング	東証G 三・大	3,880円 42.1億円	4,530円 4,330～4,530円	C-
11/29 11/14～11/20	278A Terra Drone	東証G 日興	2,350円 37.7億円	2,350円 2,250～2,450円	D
11/28 11/12～11/18	276A ククレブ・アドバイザーズ	東証G みずほ	1,050円 14.6億円	950円 890～950円	C
11/22 11/6～11/12	274A ガーデン	東証S 東海	3,100円 57.0億円	3,200円 3,100～3,200円	D

※評価の緑字表記は仮条件決定前の仮評価、本評価は黒字

⇒ 2024年にIPO(新規上場)が期待される企業

⇒ 2024年IPO初値結果はコチラ

AnyMind Groupの改めてのIPO評価とIPO初値予想！

2022年11月22日（火）

-上場中止となりました-

(12/12追記)

12/12(月)にAnyMind Groupより新規上場の中止(延期)が発表されました。AnyMind Groupの上場中止は2度目です。

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⇒ AnyMind GroupのIPOが上場中止で当選者は泣き寝入り！？

追記ここまで

AnyMind Group(エニマインドグループ)の改めてのIPO評価と初値予想です。

AnyMind Groupの上場日は12/15(木)で、IPOの申し込みは11/30(水)からスタートします。

⇒ AnyMind GroupのIPOが改めての上場承認！IPO基礎情報と初値予想！

AnyMind Groupは今年の3月に上場予定でしたが一度上場を中止しており、今回は改めての上場となります。⇒ AnyMind Groupの過去記事

IPO・新規公開株ランキング

AnyMind Groupの概要

AnyMind Groupは、アジア市場において、ブランドの商品企画・生産、EC構築・運用、マーケティング、物流までを一括で支援できるプラットフォームを開発・提供しています。

AnyMind Groupの事業概要

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ブランドコマース事業では、ブランドの設計・企画からEC構築、物流管理に至るまでを支援する統合プラットフォームを提供しており、パートナーグロース事業においては、パブリッシャーとクリエイターのブランド成長と収益向上を支援するプラットフォームを提供しています。

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2021年12月期の売上は190億円を越えており、2017-2021年の年平均成長率は約62%となっています。

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AnyMind Groupは2016年にシンガポールで設立され、2020年に日本に本社を移管しています。

2021年12月末時点で従業員は1,200名を超える水準まで急拡大しており、現在は世界13か国で事業を展開しています。

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※前回に比べてインフルエンサー数は1.5倍、展開支援ブランド数は約2倍、従業員数は約2割程増加しています。

⇒ AnyMind Groupのプロダクト(同社HP)
⇒ AnyMind Groupの目論見書

AnyMind Groupの業績推移

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※参考(2022年2月発表時)

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AnyMind GroupのIPO評価

<前回比較>

上場市場：東証マザーズ ⇒ 東証グロース

上場時発行済み株数：55,436,900株→56,986,200株

公募株数： 3,868,100株 ⇒ 885,300株(約77.1%減)

売出株数： 3,678,400株 ⇒ 1,804,200株(約51.0%減)

OA株数： 1,131,900株 ⇒ 403,400株(約64.4%減)

公開株数：トータルで約64.4%減

想定発行価格： 1,150円 ⇒ 970円(約15.7%ダウン)

公開規模 ⇒ 99.8億円 ⇒ 30.0億円(約70%減)

時価総額： 637.5億円 ⇒ 552.8億円(約13.3%減)
※幹事団：岡三証券が新規に加入

プラットフォームごとの販売実績と主な販売先

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AnyMind Groupの公開規模は想定価格ベースで約30億円となり、欧州及びアジアを中心とする海外市場(米国及びカナダを除く)に売出し株数の半数未満を上限として販売される予定です。

上位株主には上場後360日・180日のロックアップが掛かっていますが、VC2社が保有する一部株式(各1,352,100株の計2,704,200株)に関しては、公開価格の1.5倍以上でロックアップが解除されます。

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⇒　岩井コスモ証券のIPOルールと当選のコツ

前回発表時から公開規模を7割も減らしてきましたが、業績的には今回も赤字の予想であり、売出し中心の出口案件で厳しいイメージです。

また、12/15(木)はスマートドライブと同時上場となり、前日に2社、翌日には3社のIPOが控える厳しい日程でもあるため、現時点での個人的評価は「D」としておきます。

AnyMind GroupのIPO取扱い証券

主幹事証券	みずほ証券三菱UFJMS証券
幹事証券	SBI証券松井証券 SMBC日興証券岩井コスモ証券岡三証券 auカブコム証券(委託取扱い決定！) 岡三オンライン(委託取扱い決定！) DMM株(委託？)