GENDA(ジェンダ)IPOの評価とIPO初値予想！

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IPOスケジュール2024
上場日 BB期間	銘柄コード銘柄名	市場主幹事	想定価格吸収規模	公募価格仮条件	評価
12/26 12/10～12/16	298A GVA TECH	東証G みずほ	790円 10.3億円	12/6に決定
12/25 12/9～12/13	297A アルピコホールディングス	東証S みずほ	209円 29.9億円	12/5に決定
12/25 12/9～12/13	300A MIC	東証S 野村	900円 17.7億円	12/5に決定
12/23 12/6～12/12	5421 日本オーエー研究所	名証ネ Jトラ	570円 1.18億円	12/4に決定
12/23 12/6～12/12	296A 令和アカウンティング・ホールディングス	東証G 大和	320円 11.0億円	12/5に決定
12/19 12/5～12/10	299A dely(デリー)	東証G 三大み	1,170円 169.9億円	12/5に決定
12/19 12/4～12/9	290A Synspective(シンスペクティブ)	東証G 野村	460円 112.7億円	12/3に決定
12/17 12/2～12/6	291A リスキル	東証G SBI	3,590円 23.7億円	11/28に決定
12/17 12/2～12/6	289A ファイントゥデイホールディングス	東証P 大み日	2,150円 883.1億円	12/2に決定
12/17 11/29～12/4	287A 黒田グループ	東証S 日・野	640円 89.4億円	11/28に決定	C
12/13 11/27～12/3	288A ラクサス・テクノロジーズ	東証G みずほ	281円 24.1億円	11/26に決定	C+
12/12 11/26～12/2	286A ユカリア	東証G S・三	1,020円 120.9億円	11/25に決定	C-
12/9 11/21～11/27	281A インフォメティス	東証G みずほ	1,080円 30.6億円	890〜1,080円	D
12/4 11/19～11/25	280A TMH	東証G SBI	1,500円 10.4億円	1,400～1,500円	C
11/29～12/5 11/14～11/20	277A グロービング	東証G 三・大	3,880円 42.1億円	4,530円 4,330～4,530円	C-
11/29 11/14～11/20	278A Terra Drone	東証G 日興	2,350円 37.7億円	2,350円 2,250～2,450円	D
11/28 11/12～11/18	276A ククレブ・アドバイザーズ	東証G みずほ	1,050円 14.6億円	950円 890～950円	C
11/22 11/6～11/12	274A ガーデン	東証S 東海	3,100円 57.0億円	3,200円 3,100～3,200円	D

※評価の緑字表記は仮条件決定前の仮評価、本評価は黒字

⇒ 2024年にIPO(新規上場)が期待される企業

⇒ 2024年IPO初値結果はコチラ

GENDA(ジェンダ)IPOの評価とIPO初値予想！

2023年07月05日（水）

GENDA(ジェンダ)のIPO評価と初値予想です。

GENDA(ジェンダ)の上場日は7/28(金)で、IPOの申し込みは7/11(火)からスタートします。

⇒ GENDA(ジェンダ)IPOの上場承認！基礎情報と初値予想！

IPO・新規公開株ランキング

GENDA(ジェンダ)の概要

GENDA(ジェンダ)は、複数のエンターテイメント事業会社の経営支援に従事する純粋持ち株会社で、「GiGO」ブランドを主としたアミューズメント施設の運営を主力事業としています。

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会社名	GENDA(ジェンダ)
代表者	申真衣(上場日が誕生日で39歳に)
所在地	東京都港区東新橋1-9-1　東京汐留ビルディング17F
設立	2018年
従業員数	36人(連結387人)
IPO調達資金使途	施設の新設・改装、アミューズメントマシンの購入

代表取締役社長の申真衣(しんまい)氏は錚々たる経歴で、代表取締役会長の片岡尚氏(元イオンファンタジー代表)とGENDAを共同創業後、ファッション雑誌『VERY』の専属モデルとしても活躍しています。

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また、GENDA(ジェンダ)は、エンターテイメント企業経営、テクノロジー、M&Aファイナンスを成長戦略の軸として、各領域に経験豊富な人材を登用しています。

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GENDA(ジェンダ)は創業以来、11件のM&Aや資本取引を完了して事業を拡大しています。

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GENDA(ジェンダ)の現在の主力事業は「GiGO(ギーゴ)」を主としたアミューズメント施設運営で、売上比率は約93%となっています。

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⇒ GENDA(ジェンダ)の成長戦略(HP)

⇒ GENDA(ジェンダ)の目論見書

GENDA(ジェンダ)の業績推移

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2024年1月期の業績予想

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GENDA(ジェンダ)のIPO評価

GENDA(ジェンダ)の公開規模は想定価格ベースで約155.9億円となり、一部は欧州及びアジア等の海外(米国およびカナダを除く)に販売されるほか、アセットマネジメントOneが運用するファンドに10億円分、社員持ち株会に2.5億円分を上限として親引けで販売される予定です。

VC(ベンチャーキャピタル)は筆頭株主をはじめ計9社で総株数の約60.27%を保有しており、上場時に保有の約25%弱を放出します。

VCを含む既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。

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⇒　マネックス証券のIPOルールとIPO当選のコツ

個人的にはM&Aのスピード感や社長の話題性からそれなりに期待できそうな印象でしたが、予想会社の評価はあまり高くないようです。

確かに同社の主力事業は人気の業種とは言い難く、今後の少子化を見据えると成長性も乏しいため、売出しが主体のIPOでこの規模感は重いのかもしれません。

とりあえず機関投資家らの評価を反映した仮条件を確認したいところであり、現時点での個人的評価は「D+」としておきます。

GENDA(ジェンダ)のIPO取り扱い証券

主幹事証券	SBI証券 SMBC日興証券
幹事証券	みずほ証券東海東京証券岡三証券丸三証券岩井コスモ証券水戸証券極東証券楽天証券マネックス証券松井証券 SBIネオトレード証券(委託取り扱い決定！) 岡三オンライン(委託取り扱い決定！) DMM株(委託？)