オートサーバーの初値予想とIPO参加スタンスです。
オートサーバーに対する事前評価は厳しめで、ブックビルディング期間は9/7(木)から9/13(水)となってます。
オートサーバーは、中古車取扱業者向がインターネット上で中古車を売買できる会員制サービスプラットフォーム「ASNET(エーエスネット)」を運営しています。
オートサーバーIPOの仮条件
2,400円～2,670円
オートサーバーの仮条件は、想定価格の2,670円を上限としてやや弱めに設定されました。上限価格で計算した2023年12月期の予想PERは約15.6倍、吸収規模は約61.4億円となります。
⇒ オートサーバーIPOの評価とIPO初値予想！
⇒ オートサーバーIPOの上場承認と基礎情報！
オートサーバーIPOの参加スタンス
| SBI証券 | 参加 |
| 三菱UFJMS証券 | 検討中 |
| みずほ証券 | 検討中 |
| 東海東京証券 | 検討中 |
| 松井証券 | 検討中 |
| アイザワ証券 | 検討中 |
| 岡三証券 | 検討中 |
| むさし証券 | 検討中 |
| SBIネオトレード証券 | 検討中 |
| auカブコム証券 | 検討中 |
| 岡三オンライン | 検討中 |
| DMM株 | 見送り |
検討中としていますが、現時点では見送り目線です。
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オートサーバーIPOの評価ポイント
オートサーバーの仮条件は、想定価格の2,670円に対して、下限価格が約10.1%下振れました。
オートサーバーの2023年12月期の業績は、売上高が約3.1%減、営業利益が約8.7%減と減収減益の見込みで、第2四半期時点の進捗率は、売上高で約55.8%、営業利益は約59.3%となっています。
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オートサーバーの公開規模は仮条件の上限価格で約61.4億円となり、欧州及びアジア等の海外(米国およびカナダを除く)にも販売されます。
既存の残株主には上場後180日間のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
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今度はネクステージ(3186)への疑惑発覚で中古車業界はさらに混乱しているようですが、ユー・エス・エス(4732)やオークネット(3964)などオークション関連の株価は堅調です。
とは言え、業界全体への不信感やイメージダウンは避けられないところでり、また、中古車オークション自体の頭打ち感がある中、オートサーバーも2期連続で減収減益を見込むなど、今後の成長イメージも描きづらいところです。
また、オートサーバーは公開規模も大きめであり、当日はネットスターズと同時上場＆初値売り圧力の強いネット証券が主幹事ということで、需給面の不安も大きいです。
オートサーバーIPOの初値予想
公開価格近辺
オートサーバーの初値予想は、公開価格を2,670円として公開価格近辺とします。
予想会社の現時点での初値目途は、2,400円～2,700円としているようです。
↓皆さんの初値予想は？↓
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