オートサーバーのIPO評価と初値予想です。
オートサーバーの上場日は9/26(火)で、IPOの申し込みは9/7(木)からスタートします。
オートサーバーの概要
オートサーバーは、中古車取扱業者向がインターネット上で中古車を売買できる会員制サービスプラットフォーム「ASNET(エーエスネット)」を運営する事業を展開しています。
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| 会社名 | オートサーバー |
| 代表者 | 高田 典明(51歳) |
| 所在地 | 東京都中央区晴海一丁目8番8号 |
| 設立 | 2015年 |
| 従業員数 | 117人 |
| IPO調達資金使途 | 設備投資、運転資金、借入金の返済 |
ASNETは日本最大級の会員数(75,000人)と掲載台数(1,000万段)を誇り、中古車販売店は無料で入会・利用することができます。
ASNETでは、国内の中古車取扱業者を対象に「オークション代行サービス」「ASワンプラサービス」および、付帯サービスとして「陸送手配サービス」「中古車販売支援サービス」「カスタマーコミュニケーション支援サービス」「中古パーツ通販サービス」「カ－用品通販サービス」の7つのサービスを提供しています。
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オークション代行サービスでは、国内141(2022年12月時点：サテライト会場含む)のオークション会場の運営事業者と業務提携契約をむずび、ASNETを通じて提携先オートオークションに参加することを可能とするサービスです。
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オークション会場数は国内最多で、ASNETだけで国内95%のオートオークション会場の出品車両を検索することができます。オートサーバーは、これらASNET会員よりサービス利用の都度、落札手数料や製薬手数料等を受領しています。
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ASワンプラサービスは業者間中古車売買仲介サービスで、店頭在庫を持つASNET会員が業販価格を付した車両情報をASNETへ掲載し、車両を落札したいASNET会員との売買をオートサーバーが仲介するサービスです。
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会員数・掲載台数・取引台数の推移
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⇒ オートサーバーの事業紹介(HP)
オートサーバーの業績推移
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今期の業績予想
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オートサーバーのIPO評価
2022年12月期の売上高構成比は、オークション代行サービスが約46.5％、ASワンプラサービスが約46.9％、その他が約6.6％となっています。
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オートサーバーの公開規模は想定価格ベースで約61.4億円となり、欧州及びアジア等の海外(米国およびカナダを除く)にも販売されます。
既存の残株主には上場後180日間のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
ビッグモーターの騒動で中古車業界は混乱しているようですが、中古車のオークション自体はビッグモーターによる在庫処分の影響もあるのか、活況のようです。
しかしながら、そもそものところで同社の近年の業績は芳しくなく、今期も減収減益の見込みで成長性は乏しそうです。
上場日の日程や公開規模、ネット証券が主幹事であるのも気掛かりなため、現時点での個人的評価は「D」としておきます。
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オートサーバーのIPO取り扱い証券
| 主幹事証券 | SBI証券 |
| 幹事証券 | 三菱UFJMS証券 みずほ証券 東海東京証券 松井証券 アイザワ証券 岡三証券 むさし証券 SBIネオトレード証券(委託取り扱い決定！) auカブコム証券(委託取り扱い決定！) 岡三オンライン(委託取り扱い決定！) DMM株(委託？) |
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オートサーバーIPOの初値予想
現時点での初値予想は公開価格近辺としておきます。
※想定価格＝ 2,670円：仮条件決定前
9/5(火)の仮条件決定後、ブック開始日を目途に改めて初値予想をアップします
↓皆さんの初値予想は？↓
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オートサーバーのIPO評価「D」なんですね。貴重な情報ありがとうございます。