グロービングのIPO評価と初値予想です。
グロービングの上場日は11/29(金)~12/5(木)の何れかの日で、IPOの申し込みは11/14(木)からスタートします。
グロービングの概要
グロービングは2017年に設立されたコンサルティング会社で、クライアント企業に伴走して戦略とデジタルを融合したコンサルティングサービスを提供するほか、そのノウハウをシステム化してSaaS型プロダクトで提供しています。
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会社名 | グロービング |
代表者 | 田中耕平(45歳) |
所在地 | 東京都港区南青山3丁目1-34 3rd MINAMI AOYAMA 11F |
設立 | 2017年 |
従業員数 | 188人(連結220人) |
IPO調達資金使途 | 人件費、オフィス増床費用、ソフトウエア開発費 |
コンサルティング事業では「Joint Initiative(JI)型コンサルティングと従来型コンサルティングの2種類を提供しており、JI型では顧客の立場で事業責任者等として事業を推進することで通常のコンサルティングより一段踏み込み、人材・ノウハウ等を提供して顧客の事業や改革をハンズオンで実行し、将来的には新規事業の売上増加・コスト削減等の利益をクライアントとシェアすることも目指します。
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クラウドプロダクト事業では、コンサルティング事業で蓄積した汎用性の高いノウハウをシステム化し、SaaS型プロダクトで提供しています。
24年10月末に営業支援ソフト「セールススイート」をローンチ。24年1月には支出管理ソフト「スペンドインテリジェンス」の企画を開始して初期仮説検証を行っています。
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2024年5月期の事業別売上と主な販売先は以下の通りです。
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⇒ グロービングのコンサルティングサービス(HP)
グロービングの業績推移
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グロービングのIPO評価
グロービングの公開規模は想定価格ベースで約42.1億円となり、欧州及びアジア等の海外(米国およびカナダを除く)にも販売されるほか、従業員持ち株会に0.9億円に相当する株式数を上限として割り当てられます。
既存株主には上場後180日のロックアップが掛かっており、価格による解除条項はありません。
グロービングの上場日は11/29(金)~12/5(木)の可変型ですが、基本的には初日の11/29(金)で決定すると思われ、その場合はテラドローン(Terra Drone)と同日の上場となります。その際はブックの締切り日も11/20(水)までとなるので、ご注意ください。
グロービングは近年M&Aで業績を急拡大させており、今期の営業利益は第1Qで既に前期を上回る好調ぶりで、通期では約6倍(21億円超)を見込んでいます。
高単価のIPOなので個人の買いは限られそうですが、業績規模もあることから機関投資家の参戦も期待できそうなため、現時点での個人的評価は「C」とします。
グロービングIPOの取り扱い証券
主幹事証券 | 三菱UFJMS証券 モルガン・スタンレーMUFG証券 大和証券 |
幹事証券 | 野村證券 SBI証券 楽天証券 松井証券 マネックス証券 岩井コスモ証券 岡三証券 極東証券 あかつき証券 auカブコム証券(委託取り扱い決定!) 岡三オンライン(委託取り扱い決定!) DMM株(委託?) |
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グロービングのIPO初値予想
現時点での初値予想は4,750円とします。
※想定価格= 3,880円:仮条件決定前
11/13(水)の仮条件決定後、ブック開始日を目途に改めて初値予想をアップします
↓皆さんの初値予想は?↓
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